寧江羅星鎮發生離奇血案--裁縫阿良被吸干鮮血暴斃于荒野。　　此時已是三年后。阮孟誠(牛飄 飾)升任廳長，穆延昭(王雷 飾)成為總探長，沈昭媛經過幾年歷練變得干練成熟，已加入警界成為現場攝影師，她與穆延昭保持戀人與同事的關系。穆延昭醉心辦案而無心情事，令穆母心中著急，她把家傳戒指塞給穆延昭，要求盡快向沈昭媛求婚。　　另一邊，整日忙于金舜基金事務的況北云(林雨申 飾)令羅小翹(陳西貝 飾)感到受了冷落，胡吃方柔飛醋，令況北云哭笑不得。　　中天公司正發生一起惡性案件，軍閥黃司令獨女黃靜云被仇家用手榴彈劫持，場面危急。穆延昭到場后臨危不懼解救黃靜云。熱情直率的黃靜云對穆延昭一見鐘情，遂決定發動攻勢，打亂穆延昭的求婚計劃，令沈昭媛大為不滿。　　探長鐘厲工作處處爭搶風頭，唯對穆延昭又恨又怕。　　此時中天公司總裁高天進向穆延昭暗示警局內部有人牽連鴉片走私，約他密談。穆延昭應約獨自來到中天公司，不料高天進當場墜樓身亡！