就在穆延昭(王雷 飾)趕去監獄重新提審楚元之時，袁世凱因日方施壓，當夜即下令將“兇手”楚元正法。羅小翹(陳西貝 飾)真實身份其實是楚元胞妹，同為溥俊仆從并受命潛伏于況北云(林雨申 飾)身邊監視其行動，后不知不覺對他生了感情。當她得知楚元自首被殺后，悲痛難抑。而心懷憤恨的溥俊告訴她“你的仇人是穆延昭。”　　袁世凱簽署《二十一條》，舉國震驚，民憤沸騰。　　在街頭發放抗議傳單的沈昭媛被軍警逮捕關押。穆延昭聞訊后急忙向杜楷芝求情，并讓沈昭媛簽署認罪書以得釋放。不料沈昭媛面對穆延昭這番做法反而大為失望，痛斥他麻木不仁為北洋之走狗！穆延昭被沈昭媛一席話驚醒，自覺慚愧，放走了沈昭媛。此事令穆延昭失去探長之職。他決定與穆母一道送父親的靈樞返回家鄉杭州寧江縣。臨走前，穆延昭希望再見沈昭媛一面。　　此時有家歸不得的沈昭媛無意間遇到大學學長柴斐(吳奇隆 飾)。柴斐見沈昭媛處境危險，誠邀她隨自己到寧江家中躲避風頭。沈昭媛臨走前，決定見穆延昭一面。　　熙熙攘攘的街道上，兩人卻擦身而過，未得相見······　　一年后，杭州寧江縣。　　穆延昭任職警局探長，他脫去剛回國時帶著的自負，變得更加成熟，盡管世事紛亂，他仍堅持揚善懲惡之志。在難得的閑暇之余，他則會拿著與沈昭媛的合照默默想念。