軍情六處情報官Clayton Reeves與調查處進行了視頻，告知調查處他同事Finely在跟蹤調查一走私案件中失去了音訊，并且他在一小巷的垃圾車上發現了一具尸體。隨后，Gibbs派Bishop和Quinn到費城調查案件。Bishop和Quinn很快來到軍情六處了解案情，她們來到了Finley住過的酒店房間，和Reeves討論他失蹤的同事和死者的情況。突然Bishop接到Gibbs的電話，得知死者的身份是海軍下士Cary Falco。　　Gibbs吩咐Bishop和Quinn去拜訪他的家上達比。法醫Duck從尸體中發現，死者死前喝過酒，傷口是近距離平射。在Bishop和Quinn對Cary母親的訪問中，得知Cary少于人結怨，不過他與高中同學的聚會引起了調查處的懷疑。當Bishop,Quinn和Reeves在吃早餐時， Reeves接到了Finley的求救信息，她們隨后趕去救出Finely，發現罪犯已經逃跑了。　　在Finley口中得知在他追蹤軍火走私團伙時，一個海軍下士無意中闖進小巷的面包車里隨之遇害。McGee和Torres到一個俱樂部找到非法出售火箭武器的Ivan，要求他爆出一些走私人員的名字。根據Finley的印象，她們發現Nestor Carbone非常可疑。她們找到他的地址，Finley堅持要和調查處一起調查這次的案件。她們去到了汽車維修店，Finley用搶殺傷了一個正在逃走的Carbone，但他并不是調查處要找的人。　　Torres在Bishop發回來的照片中發現Finley有撒謊的嫌疑。Gibbs得知Quinn情緒失控后趕過去費城開解她，但用處似乎不大。根據Abby的進一步分析，囚禁Finley的房子沒有廁所，這證明他在撒謊。當Bishop去逮捕Finley他卻失蹤了。Gibbs嘗試解開Quinn的心結，讓她不在自責自己在之前案件的失誤。　　在Gibbs的幫助下，Quinn慢慢的打開心結。McGee隨后向Gibbs匯報，調查發現Finley和Dalys走私團體是一伙的，Bishop和Reeves找到Finley并逮捕了他，把Dalys一并捕獲歸案。