話說在國子監太學館里，日藉學士藤原太郎會見其弟子，一場新的陰謀正在醞釀形成。在上陽宮，群臣正為武則天(呂中 飾)皇帝祝賀壽誕。皇上興高采烈，封元敏為迎陽公主，不日赴漠北與吉利可汗完婚，又贈新鑄無價之寶“海獸戲波黃金大盤”，以示永以為好也。同時把日藉小將有則理恵和義直古麻呂(鄭誠 飾)派給元芳，押賀魯(王心圣 飾)烏勒質隨行。酒宴間，狄公請求皇上恩準其喬裝改扮，親駕銀馬車赴百里外的小劉莊，以順藤摸瓜偵破此案。皇上思之再三，恩準。這天，日本遣唐使理惠與古麻呂押犯人賀魯和烏勒質出獄，準備隨和親使團出發。