在這里，倆人意外的見到了鳳凰。當知有人謀害狄公，鳳凰立即率兵馬返回敦煌郡。在突勒石國，賀魯(王心圣 飾)用吉利可汗之死煽動反周民族情緒，準備進犯大周王朝。拔那汗反對。雙方對立，成水火之勢。但大勢所趨，賀魯強勢，率兵馬進犯大周邊界，殺人放火無惡不作。消息傳到敦煌郡，不明真像的守衛大將軍王孝杰(嚴燕生 飾)，下令迎敵。尚不知賀魯已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥與沙爾汗聯手偷換了黃金大盤，致吉利可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的讓她與義直釋放賀魯和烏勒質的密旨。這更令元芳匪夷所思。這日在月氏國，娜魯急匆匆與情人亞喀會面，告知吉利可汗已死于黃金大盤射出的毒箭。他們的陰謀得逞了，亞喀大喜。這時差斥驚恐到來，不知如何是好。亞喀給了他膽略。