徐夫海被打后到上司肖文富處訴苦。肖文富警告他別去招惹鄭力祥，因為嚴錕(馬文忠 飾)正在鄭力祥身上做文章。秦、曲正要實施計劃，一輛卡車從后追來。原來是邊國烈(倪土 飾)不放心鞏向光和歐陽荷(周揚 飾)的安全，派中尉帶領一個班士兵前來護送。這不僅打亂了秦劍(胡亞捷 飾)的計劃，而且使本來的力量對比發生逆轉。

鞏向光以汽車加水為由，避開歐陽荷，與秦劍商議好辦法，以土匪滋擾為名使歐陽荷同意了借邊區繞道回渭城的想法。此時正是國共合作時期，于是八路軍同意他們將車隊開入邊區。趁縣政府人員接待歐陽荷一行之機，秦劍巧妙地將物資交送到上級，并匯報了鞏向光的表現。上級對秦劍作了相應指示。

回到渭城，鞏向光與秦劍在鞏母家中見面。他向秦劍訴說了自己的經歷和苦悶，表明自己的清白，并表達了自己要重新回到組織的心愿。秦劍理解他的處境和內心，希望他接受組織對他的調查，并答應將他的情況向中央匯報。秦劍與曲河、申北漢就鞏向光的情況交換了意見，表明了自己的看法和態度。但曲、申二人卻持有不同意見。