抗戰爆發，中統高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯系，而余雪瑤(蔣小涵 飾)出于對鞏向光安全的擔心卻表示堅決反對。在余沁齋(姚安濂 飾)的壓力下和勸說下，余雪瑤只得同意。

王琴(徐熙顏 飾)此時也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書為生并照顧著老人。秦劍(胡亞捷 飾)、趙飛將延安急需的10箱電臺和20箱藥品秘密運到渭城，下一步則將運往延安，渭城最高軍政長官邊國烈(倪土 飾)受重慶之命要查獲這批禁運物資，對外則宣稱輯查日特物資。

趙飛在接頭時不幸被中統捕獲，但中統渭城主任陳雨軒卻始終無法讓趙飛開口，為此愁眉不展。此時鞏向光來到渭城。他在機場的歡迎者中，意外地見到了此時身為邊國烈司令部情報處長的歐陽荷(周揚 飾)。