在袁文才(劉鑒 飾)的陋屋里，王佐(宋佳倫 飾)就毛澤東(王霙 飾)上井岡之事找袁商量應對之策，巧遇毛澤東在賀子珍(潘雨辰 飾)的陪同下前來看望。袁文才勸王佐見見毛澤東，王佐執意避而不見。

毛澤東告袁即將率部暫別井岡，通過分兵游擊，籌糧籌款，擴大政治影響，令袁文才、賀子珍欽佩不已。下山不久，毛澤東從報紙上獲悉南昌起義部隊在潮汕地區失利的消息，更堅定了立足井岡山建立革命根據地的主張，并派何長工攜帶《三國演義》上冊，去聯絡南昌起義部隊。

國民黨湘軍何鍵(華子 飾)和反動民團頭目尹家壁和陳開財打算在水口圍殲毛澤東所部。毛澤東派兵奔襲茶陵圍魏救趙，自己留守水口。余灑度借去省委匯報為名與毛澤東分道揚鑣。毛澤東在水口親自主持了6名優秀戰士的人黨儀式。