教授再講動物交配，物種延續，地下的菲比卻是對著帥哥眉來眼去，菲比春心動，邀請帥哥參加明晚舞會。菲比的三個女同學開始使用魔法，念動愛情咒語，三個動物變做了裸男帥哥！ 明天就是情人節了，柏茹可是沒有準備，沒有工作的顯得沒有計劃，派珀倒是已經有丹約了她，至于里奧還不在考慮范圍，雖然現在他也是個人類。激情過后的帥哥們吃光了冰箱里的所有食物，這不是結束只是開始而已，他們要掙脫牢籠出去放風了，所以先搶來衣服穿穿。失業的里奧成了派珀的打雜工，不過丹可不會這么認為，畢竟派珀昏迷醒來呼喊的是里奧的名字，派珀不得不再次表明自己的情感所屬，情人節的晚餐因為有丹她才期待。 動物變作人類，本性依然是獸性，豬帥哥看見火腿哭泣兄弟的悲慘，兔子帥哥就有了超人的彈跳能力，菲比雖然覺得怪異卻也沒有深想。不過變作人類的動物可不甘于再做會動物，三個女生二比一的結果，所以他們要去找到菲比延長時間做人類！給派珀一起買賀卡，無意看到魔法書，派珀一句話讓菲比意識到自己可能犯了大錯，三個同學的咒語可是有她的協助。給里奧的賀卡被丹看到，吃醋再次升級，隔閡難免了！ 動物的本來面目逐漸顯像出來，這些動物帥哥們迫不及待想要快點找到菲比，三個女生一個被關押，倆個被咬傷，他們的豬隊友也被殺害，他們要去俱樂部找菲比了。姐妹倆救出了被關押的女生，知道了事情的來龍去脈，大家趕去俱樂部，但愿還來得及，在路上又有人被它們扼殺了。 菲比念起咒語卻是把所有人變成了動物，這烏龍有點大了。柏茹派珀找到被咬傷的女生，菲比再次念咒恢復了人類本來面目，卻也讓兔子和蛇都變成了人類，還好那姐倆也不是吃素的，如它們所愿做回人類不改變，不過余生要在監獄度過了！情人節的夜晚菲比和男神跳舞了，柏茹卻還想著用工作充實，派珀和丹還有晚餐繼續，里奧只能悄悄送出祝福！