三個不入流的女巫，蓋爾，海倫,阿曼達在密室召喚魔鬼，她們已經都是年老色衰，病魔纏身，一遍又一遍魔鬼終于被召喚出來，不過他可是狠貪心的，只是給他修補身體，遠遠不夠，蓋爾答應他會給他三種魔法，魔鬼消失了，阿曼達，海倫繼續縫補死人皮，蓋爾要去找她的侄女三圣女去嘍！　　蓋爾阿姨的到來出乎姐妹們的意料之外，不過接下來的事情就更讓她們吃驚。蓋爾不僅知道他們是女巫，還知道她們各自的魔法是什么。她告訴三姐妹，是她發現了大量墳墓被挖開，懷疑是有人召喚虛榮魔鬼，她是來尋求三姐妹的幫助，她們一起在暗影之書找尋答案，蓋爾卻是偷偷撕下了對付虛榮魔鬼的那一頁，匆匆離開約好明天上午姐妹們去找她。蓋爾給姐妹們的茶水里下了藥，倒是好心把她們騙了出去，來到地下室三人繼續念動咒語，魔鬼真身回歸，三姐妹的魔法也被魔鬼吸走。魔鬼使得蓋爾重返青春，卻是對阿曼達，海倫下手加速了她們的生命燃燒，化為灰燼！　　三姐妹還不知魔法遺失，回到蓋爾阿姨家里，被驚嚇的她們才知道是蓋爾欺騙了她們，是她召喚了魔鬼，她們需要盡快找到魔鬼，找回自己的魔法。又有更多的人用靈魂交換了生命力，姐妹們找到了魔鬼，雙方交手，她們落於下風，蓋爾阿姨給了菲比對付魔鬼的咒語方法，菲比使計打倒魔鬼，姐妹們逃走，氣憤之下的魔鬼吸取了蓋爾的生命力，她也化為灰燼！　　派珀不想回到女巫生活，為了姐妹們她也只有一條道走到黑。她們利用魔鬼所不知道的分身之術，給他灌下了藥水，魔法被收回，魔鬼被凍結，再次念動咒語，魔鬼哪來哪去，再次承受皮肉分離之苦！派珀終于對丹說出她和里奧的情感，她心理還是深深愛著里奧，對于這件事，丹沒有選擇怪罪，至少派珀對他說了實話！！！