維淑把黃登寶(王大治 飾)多年前留給自己的銀鎖交還給他，恰巧被丹鳳(蘇巖 飾)撞見，直到此時丹鳳才明白，原來自己一直尋找的親人竟然是黃登寶。維淑勸登寶跟周致斌(張桐 飾)一起跟著張濟邦(盧星宇 飾)干，登寶拉著周維讓維淑跟自己一起走。黃登寶正要挾持著維淑和周維跟自己走，被門外的丹鳳攔住。　　埋伏在門外的曾渝用槍口抵著丹鳳，將三人一起帶走了。黃登寶為周致斌帶來了國民黨的委任狀，委任周致斌為兩河口反共的司令。黃登寶如實的告訴周致斌自己此次的目的其實是消滅共匪。周致斌看到被黃登寶挾持的丹鳳、維淑和周維終于明白了昔日的兄弟已經忘記了當初的誓言。　　黃登寶命令林四爺帶人去兩河口的后山秘洞布置好自己的后路。丹鳳因為自己的親弟弟黃登寶已經走上了歧途而心痛不已。周致斌不知道自己究竟該走哪一條路。丹鳳趁著周致斌喝醉酒而將他打暈藏進了周家的地牢。林四爺發現山洞中遺留的金剛鉆(華子 飾)的槍炮已經不見了，只得給臺灣發電報請求空投武器支援。　　在山上巡視的水牛意外發現了林四爺一行人，剛要開槍卻被來找自己的丹鳳攔住。黃登寶在約定好的時間沒有見到周致斌，發現整個周家已經空空蕩蕩。張濟邦和馬菊花(關思婷 飾)帶著解放軍的隊伍正在趕往兩河口的路上。丹鳳和水牛暗暗記住了電報的內容。丹鳳讓水牛趕去給解放軍報信。　　張濟邦與馬菊花帶隊如期來到老鷹嘴，預感到情況有變，張濟邦讓馬菊花趕回去向大部隊匯報，約定好以紅色信號彈為令。黃登寶見解放軍的隊伍已經進入了自己的包圍圈，下令開火。在猛烈炮火的攻擊下，張濟邦掩護自己的隊友撤退，自己卻被曾渝等人活捉。周致斌在地牢中醒來卻發現已經錯過了和濟邦約定的時間。周致斌以為是張濟邦派人劫持的自己的家人，而張濟邦卻認為周致斌出爾反爾。黃登寶趁機挑撥周致斌與張濟邦的關系。丹鳳告訴周致斌是自己將他打暈藏到了地牢里，自己已將維淑和周維送到了張家山上。