肖建彪老宅子門前，已經來過多次的花貓又被看門人以沒有預約的名義檔了出來。

徐金戈(徐僧 飾)因為惹了美國人而被處罰降了一級軍銜， 但他根本不在乎這些。站長告訴他近來技術部門報告，有一個共產黨的地下電臺收發報時間毫無規律，而且采用了快速收發報的新技術，保密局的電訊測向車無法截 獲信息。北平站搜捕隊瞎撲了兩個月一無所獲。所以上級考慮該是派徐金戈出馬的時候了。

自從美軍進駐北平后，很多暴行頻頻發生，政府息事寧人 毫無作為。伍華和幾個學生決定聯合北平所有學生搞游行示威。龐大的學生游行隊伍舉著“美軍退出中國”“維護主權獨立”的橫幅，口號此起彼伏響徹云霄，帶隊 的大學生和警察們沖突起來，手執警棍的軍警們和學生市民們廝打成一團……

因為徐金戈的降職他的繼任者以沒有查出犬養平齋的間諜身份為由，準備將犬養平齋遣送回國，徐金戈知道后非常氣憤，并細數了日本間諜對我們造成的巨大影響。站長的要求保密局的任何在編制人員都不許參與，采用一些非常規手段，只希望這個人像水汽一樣蒸發得無影無蹤。