白連旗把拿不出手的一只黃鳥當成寶貝似的賣給了犬養平齋，兩人還相約邊聽戲邊切磋所謂花鳥蟲魚的門道。白連旗帶犬養平齋去聽名震京城的武生泰斗楊易臣的戲，那晚，《京城晚報》記者陸中庸(杜源 飾)約了楊老先生做專訪。楊易臣的女兒楊秋萍(馬境 飾)也在燕京大學讀書，和羅夢云(舒硯 飾)是同學，她們都是接受新思想的激進分子。協和醫院的職工宿舍內，方景林(王新 飾)正與其它地下黨員秘密接頭，轉運藥品和醫療器械出城。暗中的籌備也預兆著一場大戰的開始……大街上一隊隊學生游行隊伍在高呼口號：“華北危機，中華民族危機”，楊秋萍和羅夢云也在其中，此情此景讓方景林感慨萬端。佐藤英夫和張翻譯來到“聚寶閣”，在《蘭竹圖》上一寸一寸地檢視之后，決定買下這幅畫。陳掌柜開出三千塊的高價，佐藤爽快答應。徐金戈(徐僧 飾)在字畫攤上佯裝看畫，監視著佐藤的一舉一動。方景林從另一個方向溜達過來，吸引了徐金戈的目光。