喬裝打扮的日本間諜來到了我方城中，師指揮所被他們發現并標注，軍火庫和其它防御工事被他們獲悉，他們將搜集的情報通過電臺發了出去，這些情報都被手冢省三看到，這讓他萬分高興，他建議派飛機攻擊指揮部和軍火庫并拿下嘉興城。　　熊杰三在被審訊時說自己并沒貪污軍費，胡處長弄來了紅月樓的姑娘做偽證，她說自己被熊杰在包養了，王翠花的口供被記錄在案。胡處長公積金查詢讓他揭發師里的其它軍官，他的無理取鬧讓熊杰三知道他的意圖了。等顧家齊趕到時熊杰三被胡處長開槍打死，激怒之下他打了胡處長并要把他告上軍事法庭。　　日本人按照獲得的情報轟炸了指揮部和其他軍事目標。顧家齊知道熊杰三是賀龍的人，他將他的遺體運回。縣長帶著一群人來到縣政府大院，一二八師事后分析應該是城里混入了奸細。　　顧家齊回去對譚自平大加指責，譚自平假裝好人虛與委蛇。顧家齊將熊杰三的情況告訴了戴季韜，他說熊杰三在死前有人陷害他，戴季韜認為這件事情有可能是里應外合。