龍保(馮國慶 飾)走后，黃明高(王斑 飾)找到陳苧(楊恭如 飾)，陳苧以為黃明高又要審訊自己，很是生氣。黃明高告知陳苧龍保私貨中機槍子彈被查出的事，并要求陳苧與自己假扮夫妻進入土司府打探消息，陳苧接受了任務。陳苧在準備服裝的時候告訴了蕭緋云打入土司府的任務，蕭緋云掛念韓欣(王強 飾)，去找黃明高要求同去，被黃明高拒絕，但表示見到韓欣后會為蕭緋云帶好。黃明高派去向邊區黨委報告的士兵被白廷雙在路上用計將馬偷走，邊區黨委與馬幫失去了聯系，決定致電張東風，如果明天天亮以前，還沒有馬幫的消息，讓他們迅速派人，搜尋馬幫的下落。由于馬被偷走，前去報告的士兵來到一戶農家借馬，好心的村民將馬借給了這名士兵。畢根將曹曉棠(王琦 飾)押到了關押惹朵(黃奕 飾)的房間，并囑咐士兵嚴加看管，曹曉棠在牢房中見到了惹朵。黃明高和陳苧換上了服裝，龍保向兩人提出了建議，并向二人分析了邊區商人的特點。吳文盛(祝新運 飾)交給黃明高一本山貨的價目表，讓黃明高懂得做生意的行情，同時，黃明高囑咐陳苧與龍保，如果在土司府遇到韓欣的話，一定要假裝不認識，如果遇到特殊的情況不要慌亂，一定要穩住，靠眼色行事。吳文盛向黃明高詢問兩人走后馬幫的領導問題，黃明高委任吳文盛擔任工作隊的負責工作。曹曉棠與惹朵在牢房中相處很好，并結拜為姐妹，惹朵表示如果自己見到父親普黎土司，讓普黎知道昆明乃至全中國的情況，哈尼族一定會擁護解放軍的。于是兩人合計要盡快想辦法逃跑，見到普黎，揭穿國民黨的陰謀。　　曹曉棠與惹朵向看守的士兵要求喝水，待士兵送水進來時，動手搶奪士兵手中的槍，企圖逃跑，但被門外的另一名士兵阻止。張連長接到邊區黨委指示，迅速搜索馬幫下落，爭取早一點趕到嘎邦渡口接應馬幫。黃明高一行三人離開馬幫向普黎土司府進發。五魁將發報機送到了土司府，見到了土司普黎，韓欣也在場，并認出了解放軍的發報機和五魁，質問五魁事情的經過，心虛的五魁在拿到賞錢之后急于離開土司府，便謊稱自己什么都不知道，也不認識韓欣，但韓欣指出了發報機為解放軍所有，并向普黎告知了五魁的身份，公正的普黎在沒有搞清事情真相之前，并沒有聽信管家的讒言放走五魁，而是暫時關押五魁等候處置。管家私自會見五魁，威脅五魁只要按他說的做才能活命，五魁答應照辦。曹曉棠與惹朵打算假裝答應與國民黨合作，等回到土司寨再讓土司為自己報仇。管家向土司大肆宣傳反動思想，土司感覺不對，決定自己親自審問五魁。惹朵見到王金后表示自己愿意與國民黨合作，要求王金馬上送自己回去，但王金以路上有解放軍不安全為由拒絕了惹朵的要求。五魁在普黎面前招供事先管家教給他的一套謊話，在管家的巧言勸說下，普黎答應釋放五魁。早黃明高一行三人的行進途中，龍保指出黃明高與陳苧表現不夠親密，根本不像夫妻，兩人接受的建議，在路上表現很親密。在土司府中，韓欣極力阻止普黎放走五魁，但普黎沒有聽從韓欣的意見，仍然釋放了他。