Neal?Caffrey(馬修·波莫飾演)是一個魅力十足，技藝高超的詐騙犯，他不斷行騙，而FBI警探Peter?Burke(Tim?Dekay飾演)就不斷的緊追其后。Neal最終落網，但是他不甘心，經過精心設計后越獄了，Peter追蹤到他時他一個人守著女朋友Kate留給他一只空酒瓶，并告訴Peter空酒瓶意味著Kate在跟他說再見。Neal從Peter身上發現制造加拿大鈔票的防偽線，獲得了與Peter再次會面的機會，并最終以利用自己專業技術來幫助FBI破案為由換來了在Peter監控范圍內的自由之身。Peter覺得Neal在僅4個月就可獲得自由身的時候越獄，而且再被自己抓到，有一定的陰謀，而他的妻子則認為這是一個男人為了尋找自己深愛女人的愛情壯舉。Peter幫Neal找了家破旅館，而Neal則憑借自己的巧舌如簧住進了一棟有美女相伴，有上等咖啡喝的豪宅。這讓總穿著一件大衣、買不起豪宅的Peter稍有嫉妒。海關從一個據稱是收藏書刊的書商那里截獲了幾箱在網上花幾元就可以買到的“白雪公主與七個小矮人”，Neal在死了的書商、自稱律師的殺手、一堆破書中找到線索：?1944年馬德里出版的封面……印刷版羊皮紙是做西班牙戰爭債券的材料，而且Neal到檔案館時發現真的債券已經被換掉了。大家不明白為什么盜賊偷了真的要把假的留下來?Neal分析盜賊可能會將自己偽造的債券對外宣稱為尋寶得到的，然后再拿到檔案館來與自己留下來的自制品進行對比，實現以假當真。Neal?說Peter為了追蹤自己可以知道自己的所有細節，卻對自己的老婆elizabeth一無所知。Peter生氣地說出了我的老婆可沒改變身份去法國。于是Neal?讓好朋友Mozzi幫忙尋找Kate是否在法國。一大清早Peter收到警報Neal的腳環被激活，他急匆匆下樓欲追，卻發現Neal正坐在自己家的沙發上與老婆el談笑甚歡。偽造藝術品的糟糕之處在于你不能到處宣揚而無法獲得榮譽，于是偽造者會把自己的簽名設計在作品中，根據這個線索Neal找到了正在維修教堂的荷蘭人哈根。，Neal對教父謊稱Peter這個已婚男人正受到漂亮、迷人助理的誘惑，需要虔誠的懺悔，才得以進入已經不對外開放的教堂，哈根認出了Neal。Peter覺得教堂相見打草驚蛇使哈根想逃到西班牙，因此警告Neal如果一周不能抓到哈根就送他回監獄。Mozzi拿出一張Kate?4天前在圣地亞哥提款機前的照片，她的肩頭被一個戴著戒指的手按著，Neal感覺Kate現在身處險境。他尋求Peter的幫助想在調查完荷蘭人案件后去找Kate，被Peter拒絕。Mozzi在街頭給了Neal一根香煙，過濾嘴里的紙條里寫著哈根碼頭倉庫的位置，Peter與Neal到了倉庫發現了印刷債券的工廠卻苦于沒有證據不能搜查，聰明的Neal利用拍照和腳上的追蹤器成功地打開了印刷廠的大門并報警。