華盛頓分局派的假扮毒販與中國洗錢專家沈勞聯系的臥底mac失蹤了，于是FBI讓Neal?以Nick?halden的身份再次與沈勞接觸。原是nick是04年?Neal在康那利群島詐騙案中洗錢時用的化名。Neal沒想到FBI會知道自己nick的身份，也猜不到戴戒指的男人想要什么?大家到線人騰出的地脫鞋進屋，魚貫而入唯獨Peter遲遲不脫鞋。猶豫之后露出了穿在腳上的卡通襪。Neal開玩笑問：這是FBI的標準裝束?Peter說這是EL的禮物。Peter惹哭了小姑娘，Neal則用小魔術逗得小姑娘哈哈笑。Peter說每次你耍這些把戲的時候我都要檢查一下我的錢包，伸手一摸……空地，Neal乖乖地交出來……(這些小細節呀，總能讓你會心一笑，真佩服美劇的編劇們)Neal的腳環換成了假表，通過推牌九見到了勞，而兩人剛一交談就被突襲的警察沖散，為了不暴露身份他冒險在槍彈中逃跑并成功與勞的女助手接頭，Peter懷疑警方內部有奸細故意來破壞此次行動。與勞的女助手來到賓館，手表被砸，與Peter失去聯系，Neal被告之女助手原來是國際刑警，因為Neal找勞而打亂了國際刑警原有的安排，國際刑警在放長線，想找到勞身后的人，所以讓Neal假裝失手放勞走，并許諾可以告訴他是誰抓了Kate。Peter正在跟小女孩說Neal的壞與帥的時候，Neal經回來了，他謊稱昨夜的女人會安排他和勞再見。lauren查到昨晚告密人王美玲正是與Neal共度一夜的人。Peter警覺地問Neal?:?為什么王美玲會一邊報警一邊安排你們再相見?Peter到王美玲開的酒吧處假裝笨頭笨腦地與門口酒吧女問話，偷偷地錄了下來回局里翻譯，被他弄哭的中國小姑娘當了翻譯，得知王美玲在紅燈籠上夜班。紅燈籠是勞的一家空殼公司，失蹤的探員曾追查過。而且laurun同時查到王美玲是國際刑，這讓Peter對Neal知情不報有些生氣，el提醒Peter只有一個原因會讓Neal這么做，那就是Kate。P和N來到勞的倉庫追尋血跡找到了已經死亡的探員。看著探員的尸體被運走，petre終于沉不住氣要Neal跟他好好談談國際刑警的事。Neal交待了他與美玲之間的交易。P告訴N，其實沈勞幕后沒有老板了，國際刑警只是想在亞洲抓到他，然后得到一筆專項拔款。Neal跟王美玲挑明了，王美玲說這只是她的工作，而且還留下了一句話說：她知道抓了Kate的人是誰。Neal沒有用Peter給他的帳號與沈勞交易，而是用了王美鈴給她的帳號，王美玲給了她一個U盤。Neal又重返座位與沈勞推牌九，輸到把追蹤表戴在了沈勞的手上，沈勞說了殺人的事，讓Peter也得到了證據可以抓沈勞了。王美玲打電話給Neal讓他多加小心，說她雖然不知道抓Kate人的名字，但知道那人是個FBI。Neal看著身邊的FBI們若有所思……