王裕背上叛變之名遠征軍相繼失利戰敗，元順帝(池昌旭 飾)心情苦惱借酒消愁，一次忽聞戰敗將軍回來，元順帝怒從中起提劍入殿，當著眾人的面揮劍斬殺戰敗將軍。伯顏(金英浩 飾)等人沒有料到元順帝視人命如草芥，人人嚇得面色大變難以置信看著元順帝，元順帝已經喝得酩酊大醉，在恍惚的意識中，元順帝產生了幻覺，仿佛看到其它幾名跪在地上的戰敗將領在嘲笑他。在幻覺的驅使下，元順帝目露兇光來到一名跪地將領身邊，揮劍就想再次大開殺戒，站在一邊的伯顏一見情況不妙，趕緊出手勸陰元順帝，元順帝已經失去了理智，沖著伯顏大吼大叫企圖將伯顏一并殺死。伯顏心知無法阻擋元順帝，只得橫下心要求元順帝處死他。眼看元順帝就要處死伯顏，奇皇后(河智苑 飾)及時開口喚醒了元順帝的意志，元順帝拿起沾滿鮮血的長劍看了一眼，完全無法接受之前自己胡亂殺人的行為，惶恐不安中元順帝眼睛一閉昏倒在地上。太醫將元順帝送回寢宮休息，元順帝蘇醒過來投入奇皇后懷抱中，像個受到驚嚇的小孩一樣在奇皇后懷中尋找安寧，奇皇后憐愛的看著元順帝，總覺得元順帝好像變得跟原來不太一樣，元順帝雖然確實對奇皇后產生了一些異心，但并沒有開口承認。摩珂王子每日在皇太后的教導下習字做畫，一日與奇皇后之子面見元順帝，元順帝對摩珂王子充滿反感，每次見到摩珂王子的時候，元順帝總覺得像是見到了已故的答納失里皇后，當年答納失里仗著父親燕鐵的權勢不可一世，屢次不把元順帝放在眼中，對于元順帝來說，與答納失里夫妻相稱的歲月無疑是一段刻骨銘心的惡夢。在本能的驅使下，每次元順帝見到摩珂王子就會產生反感，相比之下，奇皇后之子深受元順帝喜愛，二個小孩每次面見元順帝的時候，元順帝總是將摩珂王子晾在一邊，旁若無人抱著奇皇后之子親熱。奇皇后之子年紀比摩珂小，雖然讀了一些詩書但總是健忘，受到元順帝冷落的摩珂忍無可忍一時失語聲稱自己也念過書，元順帝聞言勃然大怒，答納失里去世以后，他一直禁止摩珂學武習字，以免摩珂開啟心智對殺害母親的傷人展開報復，如今得知摩珂習字，元順帝勃然大怒責問當事者，皇太后見元順帝發怒，只得出面承認是自己教了摩于習字，元順帝已是怒發沖冠，雙目噴火狠狠責罵了皇太后一頓。元國屢屢戰敗，伯顏等人查出高麗王王裕私自販賣火藥給敵國，敵國提升戰斗力致使元國屢屢戰敗，元順帝得知王裕的行為，勃然大怒寫下詔書意欲處決王裕?！　∧︾娴弥踉Ｅ褔闹腥计鹦苄芘穑瑳Q定親自奔赴高麗國將王裕帶回來，當年雖然不是王裕親手殺害了答納失里，但王裕也是其中一個幫兇。皇太后見摩珂決意要去高麗國，只得派出軍隊護送摩珂，摩珂來到高麗國大殿外面，要求王裕出殿迎接，王裕就是不肯出殿迎接，二人一個在外一個在內僵持到傍晚?！　≡谑窒氯说膭裾f下，王裕出殿迎接摩珂，摩珂仇恨的瞪著王裕，狠不得扒其皮食其肉，王裕心知摩珂被人從小惡意教唆，不以為然沒有將活在仇恨中的摩珂放在眼中。元順帝在詔書中要求王裕返回京城，王裕不敢違抗皇命跟隨摩珂等人向京城方向走去，一路跋山涉水來到元朝邊境，所有人安營扎寨休息。　　夜幕降臨，唐其勢(金正賢 飾)悄悄來到營中走進摩珂的營賬中，摩珂見舅舅出現，喜極而泣投入舅舅懷中。唐其勢對以前無法保衛摩珂母親感到愧疚，痛哭過后指揮手下人奇襲王裕。王裕猝不及防束手就擒，與二個手下淪為階下囚，次日天明被摩珂押送上路，一路上唐其勢對王裕揮鞭相向，王裕頻頻倒地倍受折磨。車隊回到京城，許多老百姓夾道看熱鬧，廉屏秀(鄭雄仁 飾)與幾個同伴混在人群中高呼殺掉王裕的口號，煽動老百姓對王裕產生仇恨。　　幾人每呼喊幾聲口號，臉上帶著得意洋洋的表情扭頭向藏在不遠處的唐其勢看過去。王裕與手下人被帶入王宮之中，元順帝得知王裕被帶了回來，立即提起一把長劍由王宮中走出來，快步來到王裕面前揮起了長劍，生死攸關之際，奇皇后急步如飛向元順帝走了過來。