午夜橋頭，何蕓(吳曉敏 飾)與葉正龍(聶遠 飾)的談話道出了蔡玉(楊蓉 飾)婚事后的秘密。高青山(張譯 飾)在戰場上擊敗不了葉正龍，就只能轉而從感情上下手！同時，何蕓也說出了自己對葉正龍的愛慕之情。　　高青山假借結婚之名，實則避開監視與特務碰頭。特務帶來一個驚天秘密：原來電廠內一直藏有當年日本人留下的炸藥！需高青山前去引爆，炸毀電廠！　　不料，隔墻有耳，這番談話被前來找尋自己丈夫的蔡玉聽到。蔡玉在婚宴上逃走，找到葉正龍說出了真相。葉正龍將蔡玉藏在李金水處，周密計劃如何打敗高青山以及敵特的陰謀……　　事跡已敗露，高青山恨自己一時大意，并決定加快進度，早點炸掉電廠，讓上海陷入恐慌。　　高青山與葉正龍對峙，高要求葉還他妻子，葉卻說高是特務，蔡玉不會回去。面對高的威脅，葉發誓哪怕要用上自己的鮮血，也要維護蔡玉。　　某日，蔡榮貴(謝鋼 飾)接到老同學莊家祥的消息要求見面。莊對蔡假惺惺的寒暄一番，實則刺探情報，因為他就是跟高青山街頭的高級特務……　　高青山救一個小孩被汽車撞成昏迷，葉正龍將其送進醫院，并用自己的血救了他。葉趁機勸說高青山，高青山不為所動……