化名南原的姚啟彬因欲再次利用金巧玲(辛芷蕾 飾)，約金巧玲看電影。葉正龍(聶遠 飾)與高青山(張譯 飾)趁機布下陷阱準備擒獲姚啟彬。不料，蔣文虎在金巧玲身邊意外出現，糾纏不休，高青山在命人趕走蔣文虎的同時，也驚走了疑神疑鬼的姚啟彬。前面的槍手事件，加之對姚啟彬設伏落空。再加上一封忽如起來的匿名信不斷在加深公安局內部對葉正龍的懷疑。

匿名信上指出，葉有個惡霸叔叔在老家被鎮壓，他本人在解放前曾經被軍統逮捕過。聯系電廠爆炸案偵破的頻繁失利，副局長韓永年(張山 飾)不得不做出決斷，密令調查葉正龍。葉正龍作好次日讓蔣文虎帶到特務窩點抓捕特務的計劃，高青山與何云卻商量提前行動，何云想通知葉正龍，遭到高青山的反對。抓捕計劃提前實施，大獲成功。

葉正龍開始感受到同事對自己的普遍不信任情緒。針對公安局內部對葉正龍與資本家小姐蔡玉(楊蓉 飾)親密關系的議論，鄭海風(郭凱敏 飾)采納了韓永年的建議，決定正式撮合葉正龍和何云，讓他們結成夫妻。何云雖然對戰斗英雄高青山懷有好感，面對組織上的安排，只有服從。忐忑不安的何云去找高青山拿主意。不想高青山卻表態支持何云與葉正龍談戀愛。何云傷心離去。何云多次看見葉正龍與蔡玉親昵地在一起，遂向韓永年副局長表示，自己不愿意與葉正龍交往，韓強令何云服從組織安排，多與葉正龍接近，這樣才能全面了解他。