距離驚恐號和幽冥號被困在北極已過去8個月，糧食儲備仍然充足，船上設備也依然運作良好，但長久下去并不是辦法，于是兩艘船集合起來，派出多支探險隊，分別往不同方向進行調查情況，然而在出發儀式上，弗蘭西斯和詹姆斯的關系似乎漸漸疏遠。在探險隊出發后，約翰來到弗蘭西斯的船長室，希望能解決兩人之間的矛盾，約翰闡述這八個月以來這兩人的關系是如何疏遠的，但弗蘭西斯用船長為借口推脫并與約翰就天氣的問題爭吵起來，這一場本應是和解的對話卻以尷尬收尾。弗蘭西斯的座椅壞了，歐文上尉去找下屬希基時，卻意外地撞見希基與吉布森在暗處享受男男之樂，考慮到同性戀會被絞刑，吉布森非常擔憂歐文會向船長告發這一行為，但希基卻表示歐文生性膽小，再加上歐文只是猜測罷了，并不需要擔心被揭發。醫生古德瑟參與在內的探險隊在行駛過程中遇到一大群冰塊，眾人只好放下行李，徒步前行，翻過冰塊后是一望無垠的陸地，探險隊在不遠處的愛斯基摩人石碓處留下一封信后便原路返回。重新翻過冰塊后，探險隊驚訝地發現留在原地的物資被破壞的七零八落，古德瑟醫生推斷是北極熊，一番調查后卻沒有發現任何北極熊的蹤影，但天色已晚，探險隊只好就地扎營。天色暗淡下來后，隊員們在篝火旁休息時，天上突然下起拳頭大的冰雹，隊員急忙躲進帳篷內，隊員們還未安定下來，怪聲便不斷傳進帳篷內，其中一位隊員不愿坐以待斃，便召集他人一起去獵殺這頭怪物。隊員們拿著槍小心謹慎地觀察著周遭環境，突然一個黑影從冰塊旁冒出，一名隊友立馬開槍，然而走近才發現倒地的并不是北極熊，而是一位愛斯基摩老人，在一旁還有哭的聲嘶力竭的女孩，古德瑟正想去找上尉匯報時，卻目睹上尉被怪物帶走。探險隊急忙把受傷的愛斯基摩人帶回船只進行治療，古德瑟正想把傷員的衣服切開，就遭到女孩的劇烈反抗，幸虧弗蘭西斯用當地語言把女孩安慰下來，古德瑟才得以展開手術，然而這位愛斯基摩人的傷勢太過嚴重，子彈已深入組織，古德瑟也無能為力，弗蘭西斯剛把消息告訴女孩，這位愛斯基摩女孩瘋狂想把父親帶到室外，嘴里不斷嘟囔著要死在室外，但未等船員把傷員抬到室外，這位老人就已逝世。古德瑟向長官們報道情況，詳細地闡述外面發生的一切，古德瑟表示那位逝去的愛斯基摩人的舌頭曾經被人切下，但眾船員卻認為這并沒有什么值得留意的，于是讓弗蘭西斯把愛斯基摩女孩收留到驚恐號。弗蘭西斯質問女孩，希望能獲得一些關鍵情報，但女孩卻拒絕進一步交流，并警告弗蘭西斯，如果這兩艘船不盡快開走的話，所有船員都會死去。