華筱諾(小李琳 飾)陷入老魏、宋浩哲(金珈 飾)的感情糾葛之中，當丁水妹(白冰 飾)問她到底喜歡誰，華筱諾說，自己曾經有未婚夫，一年前在打鬼子的時候犧牲了。　　這天，駱欣發現馬有德又要為滿洲交通公司運貨，她把這個消息傳給了老魏。老魏決定給馬有德一個教訓，劫了這批軍需品。　　經過周密的部署，戰斗很快打響，雁翎隊包圍了馬有德的船隊，老魏向信義堂的兄弟喊話，告訴他們不要被馬有德欺騙，這些船都是日本人的軍需物資。馬有德命令信義堂開火，但是信義堂的兄弟認識老魏，不肯開火。丁水妹帶人摸上了船，控制住滿洲交通公司的經理，經理坦白船上確實是日本人的軍火，馬有德眼看事情敗露，一槍打死經理，然后投降。　　馬有德和四個保鏢被扣押，幾條船被開回淀心莊，用草料調換了軍火，船隊依然回到新安城。　　當接貨的日本人發現軍火不見了，勃然大怒，而押運的信義堂三當家陳漢則抵賴說，貨單上明明寫的就是草料。　　渡邊很憤怒，日本憲兵火速出動，在酒樓里抓住三個信義堂幫眾，駱明義(王卓婭 飾)得知情況后，集合了上百人去憲兵隊門口示威，讓渡邊放人。渡邊被徹底激怒了，他當眾槍殺了那三個信義堂的幫眾，同時警告駱明義，新安城還是日本人的天下。　　兵不血刃劫了日本人的軍火，水上游擊隊被軍分區記了集體三等功，還派來兩個記者安延和何思源，來采訪。兩個記者在路上碰見傷愈復出的石大富，石大富冒充雁翎隊，扣押了兩個記者。丁水妹正好奉命押解馬有德等人去團部，經過這里，馬有德趁亂潛水逃跑。丁水妹回去搬救兵。　　兩個記者被押到大王莊，老魏帶著人智取大王莊的崗樓，而石大富帶著人逃跑了。