收復平遙縣城后，李德明(賈一平 飾)奉川軍司令部之命帶獨立營接管城防，營部設在了縣衙。進城頭一天，他就親手寫好告示，貼滿各個角落，決定緝拿一批為虎作倀的漢奸。

各類漢奸們聞風而逃。沒有逃脫的漢奸被接二連三關進監牢。那位曾領著他們進入日軍營地送牛肉的漢奸馮寶山，在那天日軍逃跑被殲滅后，搖身一變，又成了黑皮警察，在城門前面一臉忙綠在維持秩序，迎接川軍進城。

當李德明他們找到馮寶山時，馮寶山還殷勤地給長官李德明匯報城內治安形勢。李德明先是沒吱聲。望著他在表演。馮寶山開始痛罵鬼子殺人放火壞事做絕。一副咬牙切齒的摸樣。

李德明笑問他日軍在的時候，自己這個這個警察所長做啥子？馮寶山吐沫飛濺，一番描畫，將自己說成暗中打擊鬼子的英雄。

李德明猛然摘掉了帽子。馮寶山愣住了，這不就是那天給日軍送牛肉的鄉下啞巴嗎？再一看旁邊的方琴(崔波 飾)和柴萬紅(江水 飾)，頓時恍然大悟，險些癱軟在地。

處決漢奸大會在城南外空地上舉行。李德明一番慷慨激昂的演講博得眾人喝彩。一陣槍響后，一排昔日扮演日本走狗的漢奸迎來了他們應得的下常

在川軍收復平遙等縣城以后，全軍的士氣極為高漲。可就在這個時候，二戰區急電國民政府軍委會告了川軍的黑狀，內容極盡污蔑，說他們“成事不足，敗事有余”，力主將川軍趕出山西戰場，一番“踢皮球”似的交涉后，南京軍委會電令川軍即刻調撥山東進入五戰區戰斗序列，歸司令長官李宗仁調配指揮。

聞知自己被二戰區“棄兒”般攆走，川軍上下一片憤慨，作為軍部獨立營，李德明他們充任了先鋒斥候。誓師會上，李德明代表獨立營動情發誓，此去山東，一定為川軍雪恥，家貧出孝子，國難顯忠臣，絕不因為受盡委屈和誤解而放棄殺身報國的神圣職責。