三百年前，吸血鬼始祖兄妹逃離歐洲定居新奧爾良。　　克勞斯嗜血殘暴，哥哥以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)尋找巫師簡想要救贖弟弟，誰知簡已被克勞斯門徒馬塞爾殺死。　　吸血鬼馬塞爾壓迫鎮(zhèn)上的女巫并統(tǒng)治著小鎮(zhèn)。　　狼人女孩海莉(菲比·托金 飾)懷了克勞斯的孩子，簡的妹妹蘇菲利用海莉威脅以利亞，讓他說服克勞斯將馬塞爾趕出小鎮(zhèn)。　　以利亞用親情說服克勞斯合作，而馬塞爾勾結達維娜企圖對付始祖家庭。