圣安妮教堂剛剛重新開張，Kieran神父便遇到了一個過去與他相識的巫師，令他畏懼的麻煩事接踵而至。Marcel和Rebekah發現他們的一位「老熟人」來到了新奧爾良，他們保守了一個世紀的秘密可能因此曝光，這讓他們感到非常擔憂。另一方面，Sophie在墓地里有了令人震驚的發現，她意識到某些事情可能和表面上看起來不一樣。月圓之夜即將來臨，Hayley打算為自己的狼群舉辦一個聚會，她還叫Hayley參與自己的計劃。一些不速之客突然出現，情況變得十分危險。與此同時，Cami為了保護Kieran神父的安全而做出一個艱難的決定，但她內心始終充滿矛盾。Elijah必須在心愛的Hayley和哥哥妹妹之間選擇一方，這讓他非常為難。Klaus的一個計劃失敗了，他決定在Cauldron采取極端行動，由此產生的危險后果可能影響到每一個與之相關的人。