泰書在江置的大吼聲中取下了他左手的手鏈，馬峰趁機一刀砍向江置，江置跪在地上，林間刮起一陣大風。等眾人回神，江置的喉間發出的是野獸的嘶吼聲，指甲變得又尖又長，眾人驚呆了。鎖鏈一根根斷開，江置漸漸站起來，馬峰再次朝他砍去，江置一把擋住，把他掀翻在地上，綠色的眼珠死死地盯著泰書。泰書拿著劍朝江置刺去，江置一下子把他的胸前抓得血肉模糊，清照哭著去扶哥哥。看到傷口，江置一震，不敢置信般看著自己的雙手。泰書終究倒在地上。江置要去扶他，清照卻拿著手邊的一切朝他扔過去，最后昏倒了。江置手足無措地去扶她。旁邊的馬峰想要上前，江置看著他們目露兇光。徐副官等人聽到了令人害怕的慘叫聲，汝蔚和昆趕到時看到的就是馬峰等人血肉模糊的躺在地上。昆撿到了江置的手鏈。泰書強撐著走在林間，嘴里念叨著清照的名字。李舜臣趕到武館責怪譚評俊不該放江置走，就在這時徒弟報告說在山上發現了左官雄的搜查隊。李舜臣發現事情蹊蹺。譚評俊讓徒弟去找昆，卻被告知昆和汝蔚都不見了。山上的昆和汝蔚找江置的時候發現了徐副官等人，慌忙躲起來，汝蔚覺得事情不對，帶著昆去當初江置藏身的山洞。清照醒來發現自己正在一個山洞，不能相信眼前的半獸人就是江置。在江置準備走近她解釋泰書的去向時，她躲開了，并朝外跑去，留下江置在山洞里痛苦地嘶吼。昆發現他和汝蔚迷路了。清照正被徐副官等人遇見，被包圍了起來。千秀蓮吩咐張石快點兒找到清照得知左官雄的人在山上。左官雄親自來到山上，看到馬峰等人傷痕累累，從他們口中得知江置是從手鏈被取下后變成了半人半獸，力大無窮，這令他和徐副官都想起了20年前的九越靈(崔振赫 飾)，又想起江置的異常，徐副官猜測是不是西花當年留下了孩子，這也讓左官雄?起了當年西花的異常。左官雄陰狠地瞪著清照，并用受傷的泰書威脅她說出江置的下落。臨離開前，左官雄下令把清照帶回客館，剩下的人被全部殺了。左官雄來到武館問譚評俊當年為什么不殺了西花，向他確認江置的身世，譚評俊拒絕回答。譚評俊建議李舜臣今天留下，怕左官雄會留下監視的人。江置到原來的地方尋找手鏈，獸類敏銳的嗅覺讓他知道汝蔚曾經在這里出現過。慌忙去追，卻被馬峰的求救聲阻擋了腳步，本不欲救他，但馬蜂的哀求聲終讓他回轉，抽出了馬峰隨身攜帶的匕首。趁著夜色，江置潛回武館，被巡夜的弟子發?圍了起來。他的模樣讓眾人大吃一驚。譚評俊也從屋子里出來，看到江置，讓他想起了當年的九越靈。江置堅持要見汝蔚，譚評俊拒不同意，趁著他們僵持，一個弟子沖向江置，被江置擒住，掐住了脖子。江置拒不放人，譚評俊就要自己動手，卻被忽然出現的汝蔚制止。汝蔚懇求父親放下劍，向他解釋這一切江置沒錯。江置的手松了，那個弟子趁機滾向一邊。譚評俊要汝蔚讓開，但汝蔚看著父親，卻走到了江置身邊，緊緊地握著他的手，在江置要放開的時候，與他十指相扣。看著父親，汝蔚再次拒絕了。江置看著這樣的汝蔚，他身上的獸化的標志卻漸漸化去，江置控制了自己的能力。譚評俊握著劍的手松了。李舜臣和江置面對面坐著，慢慢地開導他。最后問他他現在想要干什么，想要過怎樣的生活。汝蔚焦急地等待著江置，看到他從正廳出來，慌忙迎上去。江置問她為什么會對他這么好。汝蔚想了想，說就是想為他做所有的一切，這就是她現在的心。江置想起自己對李舜臣的回答，他想成為人，這個答案，讓他在那個慈祥的人面前失聲痛哭。馬峰醒來時，傷口已經好了，回想起白天，江置劃傷了手，把血滴在他的傷口處，藍色的熒光飛舞，他暈了過去。馬峰看著眼前閃爍的火苗，發出的笑聲似?聲。清照被帶到左官雄的面前，左官雄用泰書威脅她成為了他的人。牢房里的泰書似有所感，一下子驚醒了。一大早，汝蔚鼓起勇氣去見父親，譚評俊卻不理她的討好。譚評俊勸她不要跟江置在一起，汝蔚勸他，一切沒有發生，就不應該退縮。江置看著昨晚汝蔚曾經握過的手，想起昨晚汝蔚的話。清照還沒穿好衣服，左官雄就讓人帶來了泰書。泰書猶不能相信，被左官雄告知的真相打破了幻想。清照不顧泰書的呼喚，出去了。盡管被捆住了雙手，泰書躲過一把佩劍，就朝左官雄砍去，卻被徐副官制服。左官雄再一次用清照威脅他去替自己打探李舜臣用那5000兩銀子做什么。在左官雄帶人出去之后，泰書看著榻上的雙枕，倒在地上，發出絕望的吼聲。清照回到春花館，不理會月善等人的挑釁，去見千秀蓮。千秀蓮已經從行樂媽媽口中得知清照自己回來了，正要去看她，就看到清照進來。不理會千秀蓮的問題，清照告訴千秀蓮他要成為藝妓，重新過她的人生。泰書踉踉蹌蹌地回到武館，看到譚評俊的一瞬間跪在了地上，泣不成聲。江置看到泰書，跟在他后面看到他只是哭，想起泰書要殺他時說的話，轉身就走，卻又想起樸武率的臨終遺言，手握成了拳頭。江置回來，看到泰書仍在向譚評俊哭訴，氣得朝他大吼，見泰書不理他，過來抓住了他的衣領，泰書卻不看他。江置邊說著自己的苦悶，流下了眼淚。泰書也哭了，終于看向面前的江置，揮開他抓住自己衣領的雙手，一拳又一拳打向江置，江置沒有還手。汝蔚和昆進來，剛要去救江置，被譚評俊的手勢阻止了。泰書終于停下動作，在地上嚎啕大哭。他被人下的暗示打破了。譚評俊告訴孔達接下來就要和左官雄正面對戰，孔達笑言用這個開始四君子行動。徐副官向左官雄報告武館的四君子都在幫著李舜臣。左官雄猜測四君子，李舜?，以及崔江置(李升 飾)他們究竟要做什么。就在這時，崔馬林進來回報說有客人找他事群番商團，說著地上一塊帕子，上面有一個奇怪的圖案。左官雄念叨了一句終于來了，崔馬林狐疑地看著他。汝蔚給江置提來半袋豆子，告訴他從今天起由她來管教監督他，昆也過來了。而他要做的第一件事就是數數這里有多少豆子。左官雄親自帶人去迎接客人，稱領頭之人提令。那人卻沒有回應他的招呼，只是淺淺一禮，就回身看向身后的轎子，那里面坐著一個帶帷帽的女人，向左官雄介紹說她是引領國本的上端的實際主人。江置數豆子，被汝蔚的問話打斷，只得重來。忽地，似有所感，看向遠處的群山。山中的一處，藤蔓忽地全部枯死。一雙耀眼的紅眸睜開了。江置放開了手中的口袋……