A市工作站特工追殺常虎(張洪睿 飾)，搏斗中常虎與特工均被抓獲。汪偽特務(wù)機(jī)構(gòu)分區(qū)負(fù)責(zé)人易先生(李立群 飾)負(fù)責(zé)審訊常虎，常虎要面見(jiàn)野間平二(米岡寬純 飾)交代重要情報(bào)。

日軍指揮部野間平二召集易先生及吳司令(杜功海 飾)開(kāi)會(huì)。吳司令被突然請(qǐng)去開(kāi)會(huì)，心中不悅。

吳司令即將到達(dá)指揮部，梅寡婦(周放 飾)卻突然攔在車前面。吳司令驚慌之余質(zhì)問(wèn)梅寡婦，梅寡婦表示自己被夫家趕出來(lái)，想要投奔吳司令。吳司令譏笑羞辱梅寡婦后離去。

常虎列席會(huì)中，揭發(fā)吳司令身邊的陸秘書(shū)是國(guó)民黨14區(qū)工作站情報(bào)員。吳司令大怒，認(rèn)為是易先生要整自己。常虎說(shuō)自己說(shuō)的只是情報(bào)中的一小部分，不信大家可以親眼見(jiàn)證。會(huì)后，常虎被帶回，易先生卻并未相信常虎的身份。

常虎帶領(lǐng)易先生和吳司令來(lái)到偽裝成中藥店的14區(qū)工作站地址，現(xiàn)場(chǎng)布置了便衣，隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行抓捕行動(dòng)。不久，陸秘書(shū)出現(xiàn)，吳司令無(wú)話可說(shuō)。陸秘書(shū)與藥店掌柜接頭時(shí)，便衣進(jìn)行抓捕行動(dòng)。陸秘書(shū)被捕，掌柜和二掌柜憑著對(duì)地形的熟悉逃出藥店，便衣開(kāi)始封鎖道路，掌柜扔出一枚手雷制造混亂后想要突破，易先生和常虎在另一邊圍追，二掌柜向兩人扔出手雷，易先生已躲避不及。肖岳(王挺 飾)和沈月紅(蒙亭宜 飾)出現(xiàn)，舉起手槍射擊，將手雷引爆在空中。肖岳和沈月紅被常虎引薦，進(jìn)入日軍指揮部。

肖岳和沈月紅來(lái)到舞廳，和李從文(王千源 飾)、何莜真(王力可 飾)借跳舞交換情報(bào)。四人事情做得隱蔽，但這一幕卻被易先生看在眼里，易先生產(chǎn)生懷疑。

霸下鎮(zhèn)，江紅櫻身邊的武工隊(duì)員在鬼子掃蕩時(shí)受傷，躲進(jìn)霸下鎮(zhèn)，與留守的龍九(秦俊杰 飾)打了照面。

龍九作為偽警察被武工隊(duì)捆了起來(lái)。江紅櫻認(rèn)為龍九是霸下鎮(zhèn)的危險(xiǎn)因素，害怕因?yàn)樽约旱牡絹?lái)，龍九的告發(fā)而招致日軍屠殺，對(duì)其嚴(yán)加看管。游擊隊(duì)員的子彈被取出，但是失血過(guò)多，仍然需要臥床休息，龍九將武工隊(duì)安排在肖岳的酒坊，雖然他處處賣(mài)好，但江紅櫻依舊無(wú)法相信他，命人密切監(jiān)視龍九的一舉一動(dòng)。