比賽開始，小泉疑心柺子馬鞋里藏有暗器，遲遲不敢動手，可是好景不長，小泉開始下狠手，拐子馬被打得鼻青臉腫，卻咬牙堅持著，小泉越打越來勁。

蘭鳳凰拆掉最后一顆炸彈，阿梅卻遲遲沒有消息，柺子馬依照部署，拖延時間，挨打不還手，行動隊其他成員焦急地等待著，看著同伴一次次倒下，又強撐著站起來，個個心痛不已。 梅彥芳終于拿著搶回來地“望蒼穹”，抱著孩子出現在了比賽場，拐子馬絕地大反擊，小泉感到自己不是拐子馬的對手，憤怒的掏出一把匕首刺向拐子馬，拐子馬雖然被小泉刺中，但還是拼了命的打斗著，最終結束了小泉的性命，此時躲在暗處的日本狙擊手，將槍口對準了拐子馬，結果被祁中壘先發制人，路邊生示意手下按動起爆器，卻見一面大旗被炸出來，上面寫著“中華必勝”。在場的中國人共同高呼“中國必勝”，路邊生在大家的高呼聲中灰溜溜的坐車離去。

劉相林等人在研究畫中的奧秘，怎么看也看不出其中的奧秘，大家開始出主意， 馬蘭蘭(滕砹 飾)端了一盆水，梅彥芳要用刀，劉相林提議用火，這時中尉走了過來一眼就看出了其中的秘密，大家很是佩服。這時祁中壘察覺到九歲紅不見了。

江大印準備離開香港，九歲紅陪同江大印從江府走了出來，為江大印送行，江大印知道了吳恩的罪行，命人將吳恩扔到海里喂鯊魚，江大印想帶著九歲紅一同走，被拒絕了，臨行前將一封信交給九歲紅，信中說，“如果把小洋樓送給你，是否愿意接受這份感情”，九歲紅看完后嘴里邊喊著可以考慮，邊朝著汽車開走的方向奔去。

1939年2月15日廣州番禹，番禹警察局長和監獄長在玩麻將，局長暗示監獄長利用職權抓些人獲得額外的保錢。一群警察在大街上橫行霸道，四處抓人。

高級情報員董辰在番禹街上被捕，身上藏有地下黨的聯絡名單，何政委(何政軍 飾)命令行動隊緊急營救。行動隊了解情況后派梅彥芳去營救但被告知沒有他們要找的人。

行動隊唯一的線索就是董辰被抓時并沒有使用真名，胸上有塊明顯的胎記和詩句的暗號。祁中壘派劉相林設法進入監獄實施救援，但無論怎么做警察就是不抓，以為他是官二代怕惹事，后來誤打誤撞的將劉相林和拐子馬一同抓了進去。