香港警署探長劉中華，帶領(lǐng)警察趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)已不見人影。

拐子馬等人保護(hù)“鄭世文”進(jìn)行撤離，躲進(jìn)一所廢棄的倉庫里，北辰次郎(王冠淇 飾)帶隊(duì)進(jìn)行追殺，將倉庫門用炸彈炸開，狙擊隊(duì)員已做好隱蔽，并設(shè)下陷阱，北辰次郎在門外，看到手下一個(gè)個(gè)的被殺死，氣憤的沖了進(jìn)來，用刺刀和他們搏斗，拐子馬等人聯(lián)手對(duì)付北辰次郎，此刻的他已受重傷，日軍的救援隊(duì)伍趕了過了，也都被殺死，最后只剩下受了重傷的本辰次郎和手下柃木，在炸彈的硝煙中中狼狽離去。當(dāng)探長帶著手下趕到倉庫時(shí)，只剩下一具具的尸體，探長下令從死人身上找線索，當(dāng)手下人四處搜查時(shí)，劉探長(齊峰 飾)發(fā)現(xiàn)地上有個(gè)彈弓，好像知道是誰的，悄悄的藏了起來。

香港碼頭， 雷秀梓(張慧 飾)雙手做出祈禱狀，嘴里念著寇難里的句子，做出很是崇拜的樣子，望著鄭世文先生遠(yuǎn)去的背影。

1939月2月7晚香港，知名畫家王鴻生先生在家作畫，這時(shí)幾個(gè)蒙面的黑衣人持刀闖了進(jìn)來，為了一幅名為“望蒼穹”的畫，王鴻生借拿畫的機(jī)會(huì)，從暗格里拿出一把手槍，但是被埋伏在外面的蒙面人襲擊，最后被殘忍的殺害。“望蒼穹”落在了黑衣人手里。但他們并不知道，這幅畫不僅是一幅古董，而且還藏有一筆海外救國資金的賬號(hào)密碼。

何政委(何政軍 飾)向祁中壘講訴望蒼穹的價(jià)值，和里面的秘密，并分析了畫的下落。希望狙擊隊(duì)盡快奪回“望蒼穹”。

擂臺(tái)上第四屆港龍杯武術(shù)大賽預(yù)選賽，正在激烈的進(jìn)行，江大印和秦三爺坐在看臺(tái)上緊張的觀望。看到其中一個(gè)人被打倒后江大印很是失望憤怒的離開，祁中壘等人在臺(tái)下觀察這一切。

江大印回去后對(duì)手下一頓發(fā)泄后離開。 梅彥芳通過在碼頭的調(diào)查了解到江大印的一些情況，向祁中壘匯報(bào)，江大印有個(gè)叫吳恩的軍師，唯利是圖，欺上瞞下，經(jīng)常盤剝敲詐工人，克扣他們的工資，祁中壘決定從這個(gè)人身上下手。

晚上祁中壘和梅彥芳采取行動(dòng)，梅彥芳將吳恩的兩個(gè)手下制服，祁中壘在威脅恐嚇下，得知了畫在江大印的手里，祁中壘警告吳恩，不要將今晚發(fā)生的事說出去，吳恩被嚇得跪地求饒。他們隨即來到江大印府上。