趙傳奇(海頓 飾)為了打入日軍內部，準備借用王班德的身份，左小寶(宋笠娜 飾)認為丈夫的死是趙傳奇所為，出于對趙傳奇的不信任便綁了他的侄子鍋蓋李(何洋 飾)，左小寶也知道這是唯一的辦法于是放了鍋蓋李任由趙傳奇去了。趙傳奇想要借用王班德的身份，必須先解決掉王班德，便與何詩慧(翁虹 飾)商議一起殺了王班德，趙傳奇帶著國軍的布防圖，武器裝備和外勤特工人員名單去投靠日軍，所謂的布防圖都是何詩慧改動過的，為了不讓更多的中國人被日軍殺害，何詩慧把假的特工人員名單交給了趙傳奇。

而日軍方面把迎接王班德的任務交給了辛平貴(趙小川 飾)，辛平貴認識王班德，王班德在國軍時是辛平貴手下的一個小班長，何詩慧沒有把辛平貴認識王班德的事情告訴他，雖然辛平貴認出了王班德是假的，還是帶他去見了小野閣下。

就在這同時坂田由一確認了被炸死人就是被派遣到八路軍內部的少年間諜范長勇，他是小野尚武(趙恒煊 飾)為了抓住趙傳奇而動用的棋子，但沒想到八路軍會為了一個間諜而動用定時炸彈，能輕易把定時炸彈帶進太原城的人不多，于是開始懷疑經常往來于國軍和八路之間的何記者。辛平貴為了試探王班德(趙傳奇)的身份，故意問起了以前在國軍的事情，趙傳奇知道瞞不過便告訴了辛平貴自己的身份，為了不讓自己的身份被揭發，趙傳奇也是把自己和辛平貴綁在了一根繩子上。

另一邊的左小寶一行人正在清點得來的貨物，左小寶有些擔心趙傳奇混入日軍內部的用意。而趙傳奇為了不讓自己暴露去找何詩慧了解更過關于王班德的事情，何詩慧卻不知道自己一直在坂田由一的監視之下，對于這次趙傳奇遲遲不動手更是懷疑到了何詩慧。