春明回來把 趙傳奇(海頓 飾)的想法報告給長官，長官似乎明白些趙傳奇的想法，會心的笑了。夜里，趙傳奇把寨里的所有人都叫來起來集合訓練，衣衫不整的重罰。晚上突擊訓練驚擾了寨主，寨主有些不耐煩了，在寨主夫人的勸說下寨主默許了。

第二天早上趙傳奇提議寨主去太原城日軍的軍基地幫忙救回自己的好兄弟，寨主死活不同意，這時手下來報說昨夜巡山的弟兄不見了只留下一只鞋，趙傳奇根據以往的作戰經驗提醒寨主可能是日軍來報復，提議馬上轉移太原城。寨主不相信覺得趙傳奇是在想方設法讓他們去太原城救他兄弟不同意。

與此同時被日軍抓的弟兄來到日軍面前報告了趙傳奇的行蹤，還舉報這幾次日軍的物資都是被他們褚家寨搶走的。日軍決定即刻去褚家寨殲滅趙傳奇。被抓的弟兄趁日軍不備丟石頭報信，巡山的人見狀跑了，日軍開槍驚擾了山上正在訓練的弟兄們，寨主有些驚慌不知所措，情急之下委托趙傳奇指揮，趙傳奇指揮井井有條，甩開了日軍。

在逃跑的途中趙傳奇又在勸說寨主逃往太原城，寨主不同意，趙傳奇就說服寨主夫人后又使用各種方法利誘寨主，終于寨主妥協前往太原城。到太原城趙傳奇安排寨主購置一處遠離鬧市的宅子，并把一部分弟兄安排在城外以防萬一。趙傳奇之前的好兄弟 辛平貴(趙小川 飾)母親是因為趙傳奇而死，他對趙傳奇恨之入骨，但因母親遺言沒有殺害他。

被皇軍知道后革了他的職，并要求他找回趙傳奇戴罪立功。趙傳奇此行太原城一是要救回好兄弟大出溜證明自己的身份，二是查出隊伍中的奸細還要躲避辛平貴的糾纏。