小紅(李依伊 飾)勸郭聞志(郭昊倫 飾)讓于副官去和日本人談判，說是只要日本人不知道于副官是共產黨，這批物資最終就是他郭聞志的。于副官發密報給閻團長，說是他去和日本人在城內交接物資，讓共產黨去截貨。

于副官和真田見面，他帶去了協議，但真田問于副官是代表誰來簽協議的，于副官說當然是代表郭團長了，而且代表誰并不重要，重要的是真田先生對協議有沒有意見。真田表示沒有意見，但他只會和郭聞志簽。于副官覺察情勢不妙，就要先行告退，但真田讓他交出電臺和供出賊九(孫紅雷 飾)、嫻淑。

嫻淑一個多月沒洗澡，深身難受，城里的日本澡堂只接待男賓，賊九拔槍威脅老板。賊九將澡堂里所有的顧客都綁了起來，脖子上掛著手榴彈，自己在旁監視著，不讓他們動一絲一毫，整個池子就嫻淑一人在盡情地泡澡。洗到一半嫻淑還嚷著后背自己夠不到，賊九吩咐嚇得跟篩糠一樣的澡堂老板去服務。真田率人趕到澡堂，賊九早已帶著嫻淑離開。

賊九化妝成日本人，綁著嫻淑來到日軍駐守地，找到國軍首領，又是一番“桃木、梨木、柴火”地，終于對上暗號后，嫻淑告訴對方馬五已經暴露，他們是來接替馬五指引他們策反的。

賊九搞了一輛輛自行車推著嫻淑前進，路遇吳長榮吳司令(張國強 飾)(許敏 飾)也騎著個自行車，吳司令看到賊九也有車很好奇，上前搭訕，問他的車哪整的，賊九裝聽不清楚大聲問他跟誰說話呢，突然看到吳司令的車后座不錯，挺厚實軟綿綿的，嫻淑坐著應該挺舒服，他自說自話地過去將那座墊拆了裝自己車上，讓嫻淑坐上推了就走，吳司令被他弄得一愣一愣的，旁邊的戰士告訴他那是他們連的張三和李四，吳司令恍然大悟，覺得這兩人太有意思了。

吳司令來到團部又遇上了賊九，賊九裝得完全不認得他，閻團長怕被吳司令認出賊九，忙說這是自家鄰居老二，腦子不太靈光。吳司令笑說自己這次來的目的就是這人，他對賊九封官許愿，被賊九桌子一拍義正辭嚴地拒絕了。

兆陽城被國軍接管了，日軍撤出了兆陽。小紅來到牢房看于副官，她告訴于副官兆陽城的現狀，于副官說他終于盼來了她，他知道小紅一定會來見自己。