在驗尸房中， 馮梁山(沈曉海 飾)和 江志清(邵桐 飾)卻發現了死者的種種疑點，識破了敵人的幌子，為安全起見，馮梁山決定次日一早就乘火車出發。

而恰在此時，于倩卻收到了一張神秘的照片，照片上是她分別多年的女兒。原來這是薛子材手下的老特務“黃老伯”借于倩女兒威協，他告訴于倩，若想活著見到女兒就必須帶嚴金明去城中的鳳儀銀樓與其見面。

與此同時， 魯小河(楊蕊 飾)告知馮梁山于倩和嚴金明不見了，馮梁山連忙帶人搜尋。

于倩領著嚴金明一進鳳儀銀樓就被埋伏在那里的特務抓住，危急關頭被一路追尋來的馮梁山等人救了他們。但是薛子材已經從于倩那掌握了尖刀隊護送嚴金明次日去上海的火車車次。薛子材臉上露出了陰險的笑容。

火車上，喬裝好的尖刀隊員們紛紛入座，他們采取了最嚴密的措施確保這次護送任務能順利完成。但薛子材和他的眾多手下也混在了乘客中，雙方都保持著警惕，一場惡戰一觸即發。而此時的于倩心理做著斗爭，迫于薛子材的威脅，于倩準備開始行動。