馮梁山(沈曉海 飾)來到教堂，假扮成神父的戰(zhàn)友 江志清(邵桐 飾)告訴馮梁山“南柯計劃”內(nèi)容已全部破譯，以及上級批準(zhǔn)馮梁山策反 武安邦(劉交心 飾)一事。

堅決不當(dāng)歷史罪人武安邦在得知上峰拒絕他改變“南柯計劃”的請求后，寫好遺書準(zhǔn)備開槍自盡，馮梁山闖進(jìn)辦公室阻止了武安邦自殺。馮梁山見時機(jī)成熟，將自己的身份和來虔州的目的和盤托出。武安邦震驚，欲殺死馮梁山，但經(jīng)過馮梁山義正言辭的勸解，武安邦的立場已經(jīng)開始動遙

老奸巨猾的 唐英杰(劉小鋒 飾)此時也疑慮搖擺不定的武安邦是否會被共軍利用，派出殺手假冒共產(chǎn)黨刺殺武安邦。馮梁山成功阻止殺手并幫武安邦認(rèn)清真相，從而讓武安邦進(jìn)一步地確定了與共產(chǎn)黨合作的決心。武安邦告訴馮梁山大壩炸彈與遙控裝置的具體細(xì)節(jié)。馮梁山也提醒武安邦他身邊的 袁白(樂珈彤 飾)非常可疑。

尖刀隊眾人連夜趕往大壩勘察，不料馮梁山和 魯小河(楊蕊 飾)卻遭到敵人的圍攻，陷入困境，在千鈞一發(fā)之際，一個神秘黑衣人再次出現(xiàn)，幫助馮梁山和魯小河脫困后又消失無蹤。