沒辦法的洪望楠(王耀慶 飾)只身一人來到保密局要求季家鳴(祖峰 飾)把桑霞(李小冉 飾)放了，季家鳴雖然是洪望楠的好友，但他態(tài)度堅決地表示不能放走桑霞。季家鳴認定桑霞就是共產黨，他告訴洪望楠自己也是無能為力，只有靠國共合作的趨勢才能決定可不可以放走桑霞。

王沐天(付辛博 飾)打算利用外界輿論對國民黨保密局進行抵抗，他聯(lián)系到自己在紐約時報駐華的記者朋友，并把桑霞的事情大致地描述了一遍?，F(xiàn)在美國人本來就對經濟和政治都很腐敗的國民黨十分反感，再加上這樣無緣無故逮捕一名上海女商人的事情，報道出來一定會引起上海各界輿論的軒然大波，記者朋友決定幫王沐天這個忙。

隔天報紙面世，桑霞被捕一事一下子在上海引起了巨大的反響，美國將軍對國民黨越發(fā)地失望，輿論形式對國民黨十分不利。局長打電話質問季家鳴這個保密局處長到底是干什么吃的，連這點小事都辦不好，甚至還被捅到媒體上了。局長讓季家鳴盡快將桑霞是共產黨這件事坐實，以免成外界口中詬玻掛斷電話后，季家鳴立即下令讓手下對桑霞施用酷刑。

然而桑霞面對酷刑就像痛覺神經壞死一樣，不管多殘忍的酷刑用到她的身上，她都一聲不吭，不肯說出自己是共產黨的事。季家鳴甚至讓手下拿出烙鐵嚇唬桑霞，威脅她如果再不說出實情就把烙鐵烙在她的臉上，桑霞的脖子都被烙鐵燙地脫了皮，她還是一聲不吭地默默忍痛。

外界的輿論聲越來越大，沒辦法的保密局局長只好命令季家鳴盡快把桑霞放了。眼看抓到手的共產黨員就這么被放了，季家鳴很是憋氣。最終季家鳴通知洪望楠過來領人，洪望楠接桑霞回了家，兩人在家中談話，洪望楠意識到有人在監(jiān)聽他們的對話，兩人盡量地壓低聲音并把重要信息寫出來告訴對方。正是季家鳴在監(jiān)聽倆人說話，他只聽到了洪望楠和桑霞在聊身上傷口的事情。

王沐天躲到了朱玉瓊(鄔君梅 飾)和洪媽媽暫住的家里，剛呆沒幾天，上級便打電話聯(lián)系他表示他的各種信息已經暴露，必須馬上撤離上海，并安排接應人員隔天帶他走。