張學良(周航 飾)為表無害蔣之惡意和奪權之野心，決計送蔣介石(馬曉偉 飾)一同回到南京以示忠心，暗處的日本間諜在緊鑼密鼓地行動。張學良不顧楊虎城的強烈勸阻，執意與蔣介石同行，周恩來(侯祥玲 飾)預料蔣介石不會輕易放過張學良，張學良的前途和命運堪憂。

回到南京以后，蔣介石一方面冠冕堂皇地表示不會計較個人恩怨，另一方面不知道蔣介石究竟是于公還是于私，把張學良被送上了軍事法庭，雖免去殺身之禍，但活罪難逃，遭受重判。

西安事變的和平解決促使蔣介石改變了長期奉行的對共錯誤方針，更為重要的是這次事變促成了國內戰爭向抗日民族戰爭的根本轉變，宋慶齡(袁詠儀 飾)也一改大革命失敗后對國民黨中央的抵制態度，開始參與國民黨會議。鑒于國民黨方面的妥協，共產黨也后撤一步，暫時歸順于國民黨政府旗下。

蔣介石為即將到來的國共軍事國防會議事先與汪精衛(羅嘉良 飾)等人召開了一次座談會，日軍大量屯兵盧溝橋，會上何應欽精確分析中日雙方軍事力量，軍事實力差距之大讓蔣介石的抗日有一些動搖，蔣介石搖擺不定。

而另一邊的共產黨抗日決心卻是相當之堅定，國民黨明面上說一套，背地里做一套，同意建立統一戰線，但要求共產黨的領導核心毛澤東(黃海冰 飾)和朱德(張京生 飾)出國，其目的不得而知。

在共產黨與蘇聯的斡旋之下，成功地蔣經國送回國內與蔣介石父子團聚。蔣介石對張學良的報復是殘酷的，他授意戴笠把張學良軟禁在浙江溪口，自此，張學良完全失去了人身行動自由。

隨著日本軍部勢力觸角的擴張，一個軍國主義操控的全面侵華戰爭體制已經完全行成，欲在華北重演柳條湖事件，全面侵華。日軍整裝待發，借演習之便，在夜幕的掩護下偷偷向中國守軍陣地靠近，守軍也發現了日軍方面的異常，嚴陣以待。預定的時間終于到了，日軍煞有其事地導演了一個日軍士兵的失蹤，緊接著以此為由調兵遣將準備攻城，北平戰事一觸即發。