在楊靖宇(張亞坤 飾)的示意下，抗聯女戰士金美花將叛徒張少揚帶離隊伍，去尋找根本不存在的密營，其實他的身份已經被楊靖宇識破了，可是為了穩定軍心，只能秘密地處決掉他。張少揚寧可叛變通敵茍且偷生，也不愿拿起武器反抗敵人，在和金美花的打斗中他舉槍殺死了金美花，罪孽深重的他手上又多沾染了一名抗日戰士的鮮血。

由于漢奸張少揚的通風報信，日軍尋覓到楊靖宇部隊藏身的冰洞，可是冰洞里的抗聯戰士早已被凍成了冰柱，就是唯獨不見楊靖宇，但他們很快就嗅到了楊靖宇的蹤跡。楊靖宇就躲在不遠處的小山坡上，已經是奄奄一息，他孤身一人與日軍對峙，日軍派出張少揚試圖勸降楊靖宇，但楊靖宇可是錚錚鐵漢，怎么可能投降，他以一人之力與日軍展開了最后的搏斗，最終壯烈殉國，叛徒張少揚因為沒有了利用價值也被日軍一槍解決。

汪偽政府在南京掛牌開張，一個逆歷史潮流而動的注定短命的偽政府就此成立，汪精衛(羅嘉良 飾)的這一行為激起了全國抗日民眾的憤怒。周恩來(侯祥玲 飾)怒斥其不可饒恕的賣國行徑，發起討汪救國通電，連屬于汪精衛的三家報紙聽聞汪精衛的叛國投敵，都集體辭職，寧可顛沛流離也不做亡國奴。

毛澤東(黃海冰 飾)就汪精衛的賣國求榮行為發表了講話，高度贊揚那三家報社的氣節表現，為了幫助因為辭職而陷入生活危機的報人，毛澤東帶頭捐款以幫助他們，大家也都紛紛踴躍捐款，宋慶齡(袁詠儀 飾)很快收到了毛澤東他們捐獻給那三家報社員工們的款項，將由工會分發下去。

云南省主席龍云下達死命令，要求各縣在限期內完成修建滇緬公路的任務，否則自戴鐐銬受審。任務被一級一級地派發下去，底下的民眾不干了，因為三個月之內完成滇緬公路實在有些強人所難，但是村寨的老土司深明大義，親自號召村民們一定要竭盡全力修建滇緬公路，這才說服了他們前去完成任務。

滇緬公路運輸局副局長陸振軒找到正在勘測地形的總工程師段緯，由于地形極為復雜，滇緬公路施工難度極大，但村民吃苦耐勞的能力也極為強大，眾人拾柴火焰高，十里八鄉的村民們都趕到施工現場前來修筑公路，誓言不完成任務絕不回家，陸振軒感激涕零。

南僑總會接到了一封從祖國發來的十萬火急的求援信，日寇封鎖了中國的海路，大批抗戰物資滯留海外，滇緬公路不能完全發揮其作用，華僑組織機工隊回國抗戰，民眾紛紛踴躍報名參加。滇緬公路的修筑工作正如火如荼進行著，羅斯福派駐華大使考察這一工程史上的奇跡，數千人為了這個奇跡獻出了寶貴的生命。