陳老板親自登門來找娜仁(再米熱 飾)談生意，謊稱新四軍定一百副馬掌，還答應給500塊大洋，娜仁一眼就看出他在撒謊，不動聲色把他打發走。石二鎖(周帥 飾)要參加新四軍，娜仁過去送他，拐彎抹角打聽新四軍不需要馬掌，她把自己心愛的馬送給石二鎖，還把傳家寶的匕首送給他，石二鎖看出娜仁有心事，她拼命掩飾，石二鎖承諾很快會來娶她。娜仁已經下定決心，決定利用這批馬掌毒死日軍的戰馬，她不想連累伙計們，就把他們全打發走，娜仁親手打馬掌，把每個馬掌都在加了毒藥的水里泡，伙計們去而復返，堅持要和她同生共死，一旦他們走了，勢必會引起日本人的懷疑，伙計們二話沒說就開始干活，娜仁感動地熱淚盈眶。經過娜仁和伙計們加班加點忙碌，終于打好了一百副馬掌，她來通知陳老板，得知陳老板的兒子陳德勝和她同一天生日，娜仁理解陳老板為兒子迫不得已。娜仁連夜把伙計們打發走，讓工頭去把馬掌的秘密告訴石二鎖，讓石二鎖通知趙大旗(吳樾 飾)，反復強調不許趙大旗來救她，否則所有的計劃就會功虧一簣，工頭和伙計們灑淚和娜仁告辭。娜仁做好了和日軍同歸于盡的準備，她環顧偌大的趙家鐵匠鋪，不由地想起這么多年來的一幕幕往事，娜仁心里百感交集，最后，她到趙家祠堂向祖宗牌位們謝罪，然后用水澆滅了鐵匠鋪的爐火。石二鎖對娜仁送他的匕首愛不釋手，不是拿出來擺弄，他迫不及待穿上新軍裝迎娶娜仁。熊大一郎帶人來取馬掌，娜仁假裝不知情，口口聲聲這是給新四軍定制的，伙計們不想得罪日本人，先后都逃走了，熊大一郎抓娜仁回去見黑巖義熊，答應把馬掌交給他，黑巖義熊反復確認這是一批上好的金花馬掌，還讓娜仁親自驗證一下。工頭給石二鎖報信，石二鎖迫不及待去救娜仁，趙大旗和孫佳慧(余心恬 飾)及時趕來阻止，不他貿然行動，只會適得其反，趙大旗發誓不惜一切代價救出娜仁，他給石二鎖頒發軍裝，讓他正式加入新四軍的偵察連。黑巖義熊親自驗證了馬掌，娜仁想盡快離開，他借口不想欠錢，讓娜仁在軍營里等一等。黑巖義熊接到情報，得知韓子峰(譚凱 飾)率隊進攻吳州，他命令顧曉軒(臧志中 飾)帶上所有的警察一起參戰，還把娜仁帶到陣地上當人質。黑巖義熊命令顧曉軒帶領警察沖鋒在前，他們只能冒著槍林彈雨向前沖，韓子峰親自督戰，雙方展開激戰，韓子峰不幸中彈，他看到黎專員和韓子峰在一起，不由地想起慘死的黎珊珊，他突然調轉槍口對準日軍，被日軍亂槍打傷，黎專員心痛不已，不顧韓子峰的阻攔沖到陣地上救顧曉軒，被日軍打成重傷。