覃克源(黃覺 飾)和葉婷駕車通過關卡，他用早已通過喬得貴為葉婷辦好的證件順利通過了關卡進入恩施城。

　　麥蘇蘇(潘時七 飾)在街上無意間看見上次意圖對她不軌的田中，她悄悄跟著對方進了漆店，還告訴李木裕(張衣 飾)壞人進了漆店，李木裕企圖蒙混過關，麥蘇蘇執意自己沒有跟錯人。

　　黃志誠最終同意了加入研究室替侯漢生(錢志 飾)辦事，他和宮嵐(馮靜 飾)向侯漢生匯報覃克源和明慧(袁菲 飾)的行蹤。他們監視到明慧仍然在接近王正銀，想不通為什么共產黨要接近空軍參謀。

　　麥蘇蘇又來給田斯文(周浩東 飾)送飯，她告訴他自己跟蹤那個壞人進到漆店就不見了，那個人身上有一條黑龍紋身。田斯文和二當家(趙冉 飾)下山來替她查清楚那人的身份。他們看到漆店的馬車，回憶起上次在街上看到古田次郎也是趕著漆店里的那種馬車，正準備去向覃克源匯報情況，就看見田中鬼鬼祟祟的從店里出來駕著一輛馬車離去。他們找到機會抓住田中，扒開衣服看到了他的紋身。田斯文拷問他是不是日本人，田中起初不認，待田斯文拿出酷刑刑具，田中被嚇得大叫一聲八嘎，他日本人的身份揭露無遺。

　　麥蘇蘇告訴覃克源自己跟蹤田中那日的情形以及李木裕幫助趕走那兩個匪徒的事情，覃克源覺得其中有太多巧合。他交待田斯文好好看守田中，小心提防李木裕和明慧，并想個辦法試探一下明慧。

　　覃克源帶明慧來關押田中的地方，麥蘇蘇編了一套抓住田中的理由，田斯文假裝說田中已經招認，田中在一旁被塞住嘴，說不出話。明慧見他們說出的計劃確實正是特別行動組的任務，驚駭的說不出話。明慧第一時間去漆店向李木裕匯報，宮嵐悄悄的跟在她身后見她走了進去。為防止田中泄露更多機密，李木裕決定將其他干掉。

　　宮嵐會報了見到明慧和李木裕接頭，這時候大家對這兩人的身份基本上都摸清了，喬得貴負責監視黃志誠和李木裕，宮嵐監視明慧。

　　田中不肯說出任何消息，覃克源很有把握的報出了他們的組織、據點、計劃和人員，田中聞言大驚，想不到對方已經知道了己方這么多機密。

　　明慧假意來廚房幫助麥蘇蘇做菜，悄悄在鍋里撒了毒藥粉，麥蘇蘇假裝什么也沒發現給田中送了過來，故意在田中面前說到是明慧做的飯菜，田中預料到飯中有毒，不肯張口吃飯，飯碗被擱在地上，一只狗吃過之后倒地死亡。覃克源他們分析正是明慧做的手腳。覃克源將飯中的毒素進行化驗分析，發現是一種劇毒。

　　田斯文來到飯館與同志接頭，同志帶來了神風特別行動隊的情報并執意要親手交給覃克源。田斯文見對方如何也不肯，便借口溜出來和二當家合計應對辦法。

　　他回到桌邊，那人說有人在盯梢他們，讓他趕緊離去，然后那人也匆匆而去。三人在街上被國民黨特務追擊，那人讓田斯文和二當家趕緊離去，轉告覃克源明日四點碰頭，而他自己則只身引開追兵，田斯文見對方不顧自身安危幫助他們逃脫追捕，對這人的信任又多了幾分。他不知道這個人其實是黃志誠安排的。

　　黃志誠給侯漢生念他們偽造的消息，消息指認覃克源為神風隊的首領。另一方面他已經在布置代號為“狐貍”的手下假裝共產黨與田斯文取得了聯系，計劃利用恩施空軍基地的情報讓覃克源被當作日本特務一舉擊斃。與田斯文接頭的正是“狐貍”。