劉猛子等人剛打完勝仗就中了鬼子伏擊，奮力抵抗想突出重圍，劉猛子斷后幫助馮挺(王挺 飾)老泥鰍逃出自己英勇犧牲。馮挺等人逃回古嶺村，馮挺令山本立刻給保羅做手術。

豬三郎欲擒故縱，令渡邊率鬼子暗中咬住馮挺等人，意圖跟蹤他們趕往黑松嶺一網打盡。

古嶺村內，山本妙手回春，保羅脫離死亡威脅。馮挺和韓瑪麗(趙子惠 飾)帶領隊伍離開古嶺村，前往黑松嶺，但馮挺識破了豬三郎的計謀，率小隊繞遠道，激起董子晨(趙會南 飾)不滿。路上，老泥鰍第一次說起了劉猛子的身世和經歷。

黑松嶺村中，趙楚元在愛情和任務間掙扎，最后終于理智戰勝情感，向楊洪碩(谷智鑫 飾)報告了李淑元(張墨錫 飾)可能發報的事情。而李栓柱檢查發報機，證實發報機缺少一個關鍵零件，無法使用，李淑元只是在擺弄著玩而已。趙楚才(孫鵬濱 飾)如釋重負將發報機還給李淑元，“昏迷”中的齊二太古郎聽到一切，擔心事情將暴露，裝瘋大鬧，先是打傷李淑元，接著又和游擊隊戰士持槍對峙，楊洪碩無奈，安撫好齊二太古郎以后，親自在房間照顧他，齊二太古郎目的達到，假裝昏迷，準備尋機刺殺楊洪碩。

豬三郎率鬼子趕到黑松嶺，布下包圍圈，等待馮挺和韓瑪麗帶飛行員前來。

趙楚才和李栓柱奉命出村，去接應馮挺。黑松嶺村里，齊二太古郎偷用發報機向豬三郎報告，電報沒有發完，李淑元和一個戰士無意中闖入。