檀王朝英宗皇帝身上被附了魔鬼,道士河星辰負責這次封印活動。畫師鴻恩吾花了一副假的英宗的繪畫,將要被用于封印魔鬼使用。此時的洪恩吾即將生產的妻子正在懇請神靈保佑自己的丈夫平安歸來,洪恩吾的妻子生產后離世,狼群圍了過來。在狼即將對孩子下口的時候,三神奶奶現世,將孩子紅天機救走。封印儀式開始,河星辰將魔鬼召喚出來,他的功力不足以封印魔鬼,在屋內的洪恩吾發現幫助自己的官員變成了畫妖逃走了,三神奶奶及時出現幫助河星辰封印了魔鬼。魔鬼被封印之前詛咒洪恩吾的后代世世代代無法握筆,生活在黑暗之中,洪恩吾也吐血沖出屋子。三神奶奶無法解除詛咒,但是可以賜予紅天機既定的緣分。魔鬼被封印在繪畫里面后,道士河星辰被國巫美秀帶人滅口,河星辰在逃跑過程中被砍掉手臂后墜崖。魔鬼被封印在畫里九年內,國家大旱,民不聊生。美秀在民間發現了一個孩子擁有可以召喚水的力量,而這個孩子是曾經墜崖的河星辰的兒子。美秀想要帶走河星辰的孩子,但是河星辰不同意,經過神力筆試,河星辰已經不是美秀的對手。在冠陽的集市, 收到畫妖妖氣影響的洪恩吾經常會發瘋,這次是因為女兒紅天機被孩子們嘲笑是瞎子,將其他小孩趕跑。路過的河星辰認出了洪恩吾,二人就別重逢再相聚。二人交談才知道,紅天機與河藍都是在封印魔鬼的那天出生的,為了談話將紅天機和河星辰的兒子河藍支出屋子。河藍一路跟著紅天機到了帛瑜畫團院,畫院里,河藍像紅天機一樣閉上眼睛感受為什么紅天機來畫院學習繪畫。見州大嬸要幫助紅天機縫衣服后,脫了紅天機的衣服。聽到河藍的肚子咕咕叫,紅天機決定帶他去找吃的。在集市上遇到了一個白頭發的奶奶,奶奶要給河藍一個蝴蝶掛墜,但是河藍伸手后卻發現什么都沒有。原來白頭發奶奶是三神奶奶的化身,河藍和紅天機兩個人就是既定的緣分。國巫美秀向皇帝匯報找到了召喚水的的孩子,可以作為蜥蜴童子進行祈雨,并且要活人獻祭,遭到了所有人的反對,皇帝也下令不用活人獻祭,但是國巫只是表面答應,心里卻決定按照自己的想法做。紅天機與河藍去偷桃子,被發現,二人急忙逃走。躲過了看桃園的大嬸,河藍埋怨紅天機。紅天機以為河藍是因為自己眼睛瞎和遭遇的不行被看不起,但是河藍只是因為兩個人偷桃子。小孩子終于又和好,河藍為紅天機包扎了逃跑時摔壞的膝蓋。晚上河藍背著紅天機回到星儀館,在館外天機,親吻了河藍,二人約定明日祈雨完畢后,再去偷桃子。祈雨儀式即將開始,河藍被打扮完畢,收到了皇帝的召見。皇帝的二兒子李煦憂國憂民,但是三兒子則生性愛玩在祈禱下雨之前,帶著二哥去了擺放歷代帝王御真的瓊源殿。在大殿內,李煦將弟弟打暈,用蠟燭燒毀了封印魔王的畫像,魔王出世了,終于下雨了。李煦和李律被救出,但是李煦卻因為受魔力影響任人為王位是自己的。此時的河藍在儀式上掉入河里,天機也因為走在河邊不小心同時落入水中。魔王根據三神奶奶的蝴蝶印記,找到了河藍,附在河藍的體內。三神奶奶趁機拿走了魔王的神力之源,他的眼睛。同時,三神奶奶將魔王的眼睛交給了為拯救蒼生而生的天機,二人都被從水里救了上來。國巫因為違反國王的命令用活人獻祭而被壓入天牢,暈了的河藍在父親的呼喚下睜開了眼睛,但是卻什么都看不見了。醒來后天機發現,她的眼睛能竟然看見了。