1941年12月7日，日本突然偷襲了珍珠港，挑起了太平洋戰爭，致使美國正式向日本宣戰，國際反法西斯統一戰線形成。 　　日軍面對八路軍的作戰，他們無可奈何，于是，便制訂了一個刺殺八路軍首腦的“C號作戰”計劃。原田和智能護送左權(宋佳倫 飾)回總部，正好與假八路迎面沖突。情急之下，智能和原田用日語化解了危機。緊接著，智能和左權部隊分別行動，敵人發現上當，馬上派兵追捕，智能開槍，將敵人引向自己這方，最終犧牲在了廣袤的草原上。 　　日軍另一兵力大舉進犯兵工廠，并抓了一些老百姓作為誘餌，逼迫兵工廠的同志們交出武器。王鐵錘(武文佳 飾)見狀，挺身而出，救下了老百姓，他假意將日軍帶到了兵工廠藏武器的地點，而后，取出了自己心愛的手榴彈，與日軍共同淹沒在硝煙彌漫的炮火當中。