德寶責罰將黃大發的分子水給了吳瞎子用，害得黃大發沒有水喝，隨后就去了開美家里向大家講述如何找水，雖然不識字，可是黃大發能用簡單的畫來表達，讓人清楚看出，要找出比草王壩更高的水源，然后修渠引過來。也一定要相信黨組織，不能相信迷信的吳瞎子，吳瞎子本來就是看不見的人，卻要找水分明就是糊弄人，茂春等人也都覺得黃大發講的有道理。懷春來給開美送水，看到黃大發侃侃而談就來氣，兩人又是一言不合差點打起來。奶奶咳嗽病重，當天晚上懷春去偷水，恰好被吳瞎子聽到響動，以此威脅懷春他也要多喝水，懷春不得已打暈了吳瞎子。次日，吳瞎子將這件事鬧了出去，也因此懷春被綁起來鞭打，山林雖然心疼，可無奈只能親自動手。黃大發想要為懷春求情，認為吳瞎子必然是想要偷水才會被懷春打的，懷春也不領情，大聲說出就是自己想要給奶奶打水被吳瞎子撞見，還要求重重鞭打，黃大發被德寶爺命人強行拉走。但黃大發卻不甘心，他知道吳瞎子就是招搖撞騙，為了揭穿吳瞎子，就和茂春、開美等人合謀上演了一出戲，故意在吳瞎子祈雨的時候假裝口吐白沫暈倒在地，瞬間起來就成了山神爺的大爺附身，非要逼著黃大發一起在高山飛翔，茂春等人抬著吳瞎子就要扔下去，嚇得吳瞎子趕緊說出實話，他并非真的山神附體。揭穿了吳瞎子之后，德寶爺也允許去找水了，徐宏良對黃大發也稱贊有加，認為這次他做的很好，山林叮囑黃大發不能一個人進山，可黃大發還是趁著山林照看奶奶的時候留下一幅畫說明自己上山找水去了。開美弟弟開富看明白了信里的內容轉告給了山林，山林不放心，就帶著幾個熟悉山路的人一起去尋找黃大發。此時的黃大發已經在山林中走了很長時間，生怕迷路沿途留下了紅綢作為記號，幸虧這些記號被山林發現，隨后一路沿著紅綢找過去。黃大發饑腸轆轆找不到食物，只能將褲腰帶勒緊了繼續趕路，可是突然之間發現草叢中有響動，黃大發好奇湊上前去看，草叢中竄出一個黑漆漆的東西，嚇得黃大發連連后退，失足掉下了山坡，他從昏迷中醒來，提醒自己千萬不能死，還沒有找到水源。山林也帶著人來到了山坡之上，山林似乎聽到下面有響動，可是怎么呼喊都沒有聲音，大家勸說明天再來，可是山林不放心，生怕經過一夜黃大發性命不保堅持一個人下去找黃大發。山林在下滑的過程中，看到了一個紅綢，山林更加焦急呼喚黃大發，黃大發已經無法回應，只能用自己的大刀敲擊石頭發出聲響，山林幾個跳躍沖下去，繩子被尖銳的石頭磨斷了，他也隨之掉下去，黃大發看見一個人影掉下來，著急的叫著二伯。