公元三世紀，曹魏、蜀漢、東吳三分天下，鼎立于世。蜀漢昭烈皇帝劉備駕崩后，丞相諸葛亮采用以攻為守的治國方略，養精蓄銳等待時機。公元二二八年，中各類發動了正對曹魏的北伐。諸葛亮正在北伐蜀軍的營寨中告訴大家自己將親自去會張郃，馬謖派兵即刻前往，諸葛亮告訴大家這一戰只要能破，整個長安能都獲救，可是戰士們并沒有聽取諸葛亮的建議，諸葛亮的首次北伐以失敗告終。第一次北伐失敗后，蜀漢情報機關司文曹與曹魏情報機關間軍司的生死暗戰就此展開。曹魏軍隊也收復了天水，此事郭剛和陳恭(陳坤 飾)正在議論此事，陳恭覺得今后肯定能在這兒大戰報復。因為馬謖讓整個蜀漢損失了天水這個大城，而面對他的則是殺頭之罪，馬謖也深知自己的過錯，就在準備砍下他的頭顱時，突然丞相參軍李邈(趙崢 飾)攔住了殺頭之人。隨后，李邈就來懇請諸葛亮原諒馬謖，可諸葛亮覺得既然馬謖立下了軍令狀，若不殺頭不可服眾，就在此時士兵傳來消息說馬謖一斬。諸葛亮雖然嘴上說著嚴加處罰，可看著馬謖的頭顱還是有些心疼，畢竟當初是馬謖第一個站出來應戰。諸葛亮怎么也想不到北伐竟然會以這樣的場景收場。丞相府長史楊儀(俞灝明 飾)還是對馬謖感到惋惜，他覺得這次北伐失敗馬謖雖然罪不容誅，可白帝的情報可能也存在問題，很可能敵人已經進入他們的要害部門，諸葛亮下令務必要調查清楚。數日后，司文曹里的也開始著手調查內奸一事，馮膺(聶遠 飾)說情報使用密語書寫，中間被替換的可能性很大，雖然白帝有嫌疑，可是也可能是曹魏制造了假情報。楊儀很是著急，他說自己只要結果不要過程，可馮膺說這件事并非想象中那么簡單，可這次北伐諸葛亮遭遇到了前所未有的失敗，北伐失敗總得有人擔著，楊儀還是讓馮膺盡快調查出真相好給大家一個交待。此時，金玉瑤伎館內郭剛和陳恭正在商討這次勝利攻下天水之事，郭剛還說這次諸葛亮失敗就是因為一個白帝，雖然白帝送去了情報，可是中途被曹魏的燭龍竊取了情報，而燭龍這條線是大都督親自下派的，現在除了大都督和郭剛并沒有第三個人知道?？裳劭粗T膺要來調查此事，對于他們來說還是不能放松警惕。另一邊，諸葛亮回去后也被陛下數落了一頓，楊儀覺得陛下此番舉動肯定是聽取了李嚴(尹鑄勝 飾)的吩咐，而李嚴這個人可不能不防。諸葛亮現在一心想要將內鬼找出來，其余的事情他目前都沒工夫搭理。司文曹靖安司副司尉荀詡(白宇 飾)被馮膺抓住了，荀詡忍受不了折磨只好說出自陳恭的妻子就是自己的表妹翟悅(孫怡 飾)，翟悅也是自己安插的臥底負責靖安司的情報。荀詡就算受了再多的懲罰也一直堅信陳恭沒有問題，馮膺并沒有將其殺死反而還是讓他繼續幫自己做事。其實陳恭也是他們安插在曹魏的間諜，然而陳恭的代號就是白帝。荀詡恍然大悟，原來自己的妹夫竟然還有如此重要的角色。陳恭這些年也送回了大量情報，當初諸葛亮也是受到了白帝的情報，可是這次的情報還是被人調換了。郭剛的手下糜沖(王驍 飾)始終懷疑陳恭有問題，今天演的一出戲也是想讓陳恭漏出馬腳，沒想到才陳恭根本不上道，郭剛自然是不相信陳恭有問題。馮膺告訴荀詡其實現在陳恭已經叛變了，隨后他便讓荀詡去一趟天水，剛才的審問也是對他的考察，他讓荀詡套出陳恭的話后便趕緊回來復命。其實陳恭知道自己被懷疑了，可是他也相信郭剛會信任自己。其實陳恭并沒有叛變，他也是今天才知道自己送出去的情報被一個名叫燭龍的人所掉包了。司文曹絕對不會相信情報是假的，所以現在所有的壞處都指向了陳恭，陳恭也深知現在燭龍已經滲入了蜀漢的心臟，他一定要想法子將這個消息告訴司文曹，可是現在也沒人敢相信自己，陳恭也很無奈。