馮膺(聶遠 飾)剛準備下山就被荀詡(白宇 飾)的手下攔住，荀詡還抓住了馮膺準備傳出去的密信，原本荀詡沒有權利抓捕馮膺，不過馮膺早就讓楊儀(俞灝明 飾)將令牌交給了他，所以荀詡的一切計劃都在馮膺的掌握中。另一邊，李嚴(尹鑄勝 飾)也得知馮膺被抓的事情，李嚴原本是想讓馮膺故意把消息傳給魏諜，這下徹底沒辦法了。楊儀也將荀詡逮捕馮膺的事情告訴了諸葛亮，并且還拿出馮膺親筆的信件，諸葛亮也只好先將馮膺抓起來，到時候自己親自審理，如今司文曹可不能出半點叉子。李嚴得知此事后便準備去找諸葛亮，他告訴孤忠將軍，讓他帶話給馮膺無論如何這件事都不能招供，而自己會想辦法保他出來。現在所有的擔子都壓在馮膺身上了。諸葛亮得知李嚴在南鄭后便讓楊儀留在這里。陰輯(劉亭作 飾)去找裴緒(侯瑋濤 飾)慶賀，畢竟他們抓到了馮膺背叛的消息，陰輯現在是弄怕了，一看風向有便就會立刻脫身。裴緒買著酒準備去找荀詡慶祝，畢竟這下可沒人能瞧不上自己了。可荀詡總覺得馮膺的事情太過順利，反而讓他察覺到不對勁，他總感覺事情不太簡單，這么重要的證據都落在了自己手中，荀詡也從不相信馮膺是魏諜，否則整個蜀漢的情報都會在魏國，荀詡有一個大膽的猜想就是馮膺是故意讓他們抓住自己的，而他這樣做的目的就是保護更重要的人。孤忠告訴李嚴事情已經辦妥，李嚴到也是放心了。陳恭(陳坤 飾)押送馮膺到山里的別院住下，然而楊儀也早已等候再次，楊儀看著滿身傷痕的馮膺很是心疼。經過陳恭調查也發現當年馮膺把情報告訴魏國也是另有目的，所以父親的死也是壯麗的。陳恭也終于理解馮膺的一切做法，馮膺甘愿犧牲自己成功非常佩服。成功詢問馮膺還有何交待，馮膺只說讓他活下去，畢竟接下來他們就要看陳恭的如何騙過郭淮了。陳恭說出了清平計劃，他們的目的是讓李嚴和諸葛亮自相殘殺，現在李嚴已經入套了。可楊儀擔心先帝的密詔還在李嚴手中，陳恭倒是覺得只要密詔不存在，他們便再無可怕。陳恭本想挽留馮膺的性命，可馮膺知道只有自己坐實魏諜的身份，李嚴和郭淮才能相信。馮膺還告訴陳恭，現在郭淮如此信任他，陳恭也是重要的一個棋子。陳恭告訴兩人，郭淮派人過來告訴自己必須殺死荀詡，也只有陳恭拿下投名狀，郭淮才能無條件相信他。楊儀也所只有讓荀詡死，才能復興漢室，陳恭的位置才能保住，雖然陳恭心里有萬般不舍可也答應了他們的要求。李嚴回去后便先查看了一下密詔，這時突然聽見房間里有響動，他以為是有刺客，結果過去竟然是柳瑩(楊穎 飾)在里面，李嚴自然是放松了警惕。荀詡總覺得不對勁便調查了十年前的事情，剛好他查到馮膺和陳恭之間有殺父之仇，荀詡也覺得他們兩人之間的關系絕對不會單純。晚上，楊儀告訴陳恭荀詡必須死，陳恭本先說服荀詡，可楊儀知道荀詡一根經，而且只有荀詡死了他們的計劃才能繼續進行，楊儀離開后陳恭忍不住哭了起來。次日一早，黃預(張曉晨 飾)正帶著下屬在關卡守著就為了刺殺荀詡，黃預還告訴手下若陳恭不沒有執行任務便直接殺死他。陳恭也告訴柳瑩，一旦有機會務必毀了密詔，只有毀了密詔李嚴的罪行才能坐實。陳恭還將令牌交給柳瑩，事成之后他讓柳瑩離開這里好好活下去。如今諸葛亮正在和下屬商討拿下陳倉一事，諸葛亮說自己自有妙招。