慕容柏當面打了柳子光，慕容柏說自己要殺死柳子光，但卻被小島攔下。小島還讓慕容柏將帖子交給自己，慕容柏心里越緊張了一下。柳子光故意拿出手槍想打死慕容柏，柳子光擔心出事急忙出來阻攔。次日，柳子光來一家餐館和對方說出了暗號后得知對方是自己人，便讓老板去給齊四爺送信。齊四爺和陸康合伙打算一起截獲日本人的軍火，齊四爺也很同意合作，齊四爺說自己干完這一票后自己想和兄弟們加入八路軍，可月姝擔心齊四爺的手下會舍不得離開這里，況且當上八路軍后就不能做偷雞摸狗的事情，齊四爺當然是贊同的，陸康很歡迎齊四爺加入。事后，陸康告訴月姝今后和齊四爺說話一定要注意方式，可月姝還是瞧不起齊四爺，陸康則在一旁教育月姝，畢竟只要是真心殺鬼子的，肯定是最好的，如果齊四爺的隊伍和他們連在一起，今后他們的隊伍就會壯大，月姝覺得他們要打鬼子可以，但是要加入共產黨，她確實不看好。日本人正在工廠將軍火裝車，黑子還在奇怪明明裝軍火只需要兩輛車就行了，但是日本人卻找來了四輛車，慕容柏說這次小島非常重視，慕容柏總覺得有些不對勁兒便讓黑子跟上去看看。另一邊，齊四爺并沒有按照約定去陸康指定的地方，而是想在加入八路前自己干出一番事業，想讓八路軍看看他們也不是吃素的。陸康和月姝在約定地點遲遲沒等來齊四爺，陸康還讓月姝不要著急，可能他們快到了。柳子光剛看見小島一行人出城，這時黑子來找到柳子光并且告知軍火從東門走了，這兩輛卡車沒有軍火，日本人肯定是想趁機對付八路，這時櫻子打來電話，柳子光接到電話后趕緊出城了。另一邊慕容柏來找到藤井櫻子，慕容柏告訴藤井櫻子軍火弄錯了，運送走的兩箱是沒有完成的，慕容柏讓藤井櫻子趕緊通知小島，藤井櫻子回去后趕緊給打去了電話。黑子發現押送軍火的車是分開走的，他將這個消息告訴了慕容柏，裝軍火的往東面去了，其余兩輛則去了南邊，慕容柏擔心可能上日本人當了，他讓黑子趕緊將此事告訴陸康，自己則會想辦法讓小島回來。齊四爺歪打正著正好來到了要運送軍火的地方，此時柳子光追上了小島，急忙將軍火運送錯的事情告訴了小島，小島帶著柳子光急忙掉頭往南門方向去了。但是剛走到一半，小島卻拿出手槍指著柳子光的頭，小島覺得櫻子根本沒有打電話，柳子光反應迅速直接搶過了手槍，柳子光說自己是共產黨，他詢問小島卡車里究竟裝的是什么，小島讓柳子光趕緊去救人，現在去應該來得及，柳子光一生氣直接將小島打死了。事后，柳子光趕到了北門和陸康碰面，柳子光提議這次行動取消。沒想到另一面卻傳來了槍聲，齊四爺三兩下就將日本人打死了，陸康感到事情不妙趕緊帶著大部隊趕了過去。齊四爺打開卡車一看，沒想到兩面的日本人正拿著機關槍將齊四爺一行人全部打死了，這就是日本人的陰謀。等陸康趕過來時已經是一片尸體，梁銀豐給齊四爺閉了眼，梁銀豐說這個仇自己會報，怎料齊四爺怎么也不肯閉上雙眼，齊四爺是死不瞑目，梁銀豐說在沒有報國家仇之前絕不會報私仇。大佐在小島尸體旁邊發現了柳子光的帽子，賈警長還猜測可能是柳子光將小島打死后畏罪潛逃了，藤井櫻子說柳子光當初是接了自己的任務才出城，柳子光確實可能犧牲了，要么就是畏罪潛逃。大佐告訴柳縣長，他的兒子活要見人死要見尸。柳縣長擔心自己被兒子拖累，他也趁機離開了濰縣。兩年后，慕容柏和蘇玉卿依舊呆在泰豐廠為日本人“工作”，如今蘇玉卿年紀也不小了，也患上了咳嗽的病。黑子知道蘇玉卿身體不好便請來了大夫，這個大夫名叫羅漢，蘇玉卿覺得這個羅漢甚是親切，總感覺在哪兒見過。沒想到這個羅漢年紀輕輕竟然是個中醫，蘇玉卿支走黑子詢問羅漢混進泰豐廠是有何用意，羅漢說有一個名叫喬治的先生需要她的幫助。這時日本人醫生也來了，還好羅漢頭腦靈光沒能日本人看出端倪，羅漢也略懂醫術恰好說到了點上。