歐陽公瑾(張開泰 飾)彈無虛發，受到教官的表揚。教官想派歐陽公瑾去執行一個危險而重要的任務，但他調查過已經改名為周瑜的歐陽公瑾，魏中丞學校根本沒有這個人，而且魏中丞的學費很貴，普通人家根本無力供養，逼問歐陽公瑾，到底來自何處，父母何人。歐陽公瑾只字不提出身，只以自己的理想和目標說服了教官。教官最終還是派歐陽公瑾去執行重要的秘密任務。助手很是擔憂，畢竟歐陽公瑾的真正身份他們已經知悉，擔心他被策反。教官這兩年來與歐陽公瑾同吃同住，認為歐陽公瑾的特殊身份正是執行這次特別任務的最好人選，但他還做了另外的安排，只要歐陽公瑾一被策反，會立即把他的名字勾掉。歐陽公瑾回上海后的第一個目標就是涂沼文，他按照秘信上的地址混入其中，看到了水芹和許仙(張一鐸 飾)，感覺十分親切，不由露出笑容，但水芹并沒有發現歐陽公瑾。歐陽公瑾趁著涂昭文背對著自己，抽出用報紙裹好的刀，直接一刀要了涂昭文的命。涂昭文軟倒在女伴身上，緩緩滑落，直到突然倒在地上，口中溢出鮮血，女伴這才知道不好。囡囡在梔子(何花 飾)的照顧下，已經能拄著拐杖出來行走。蘇姨(楊昆 飾)見囡姻氣色紅潤，忍不住提醒囡囡要幫幫梔子，畢竟梔子已經在他們家住了兩年，佟家儒(楊志剛 飾)還不提結婚的事，真是讓人著急上火。囡囡不愛聽蘇姨一個星期提起兩三回這話，趕緊把耳朵捂上。佟家儒正準備吃飯，小TEACHER老師拿著兩張電影票把門關上，走了進來，直接把票遞給佟家儒，讓佟家儒晚上請自己看電影。佟家儒根本不想跟小TEACHER老師搭上關系，知道是大世界電影票后，說大漢奸涂昭文在那里被殺，自己膽小不敢去，讓阿派陪她，氣得小TEACHER老師嫌棄佟家儒不識抬舉。歐陽正德(張子健 飾)得知涂昭文被殺，認為是情殺，但是熊老板很害怕，表示自己不愿繼續當日中親善協會的副會長，請歐陽正德看在他們十幾年交情的份上，不要為難自己。歐陽正德嘴上答應，卻在送熊會長上車的時候，突然開槍擊斃了熊老板，還逼迫熊老板的保鏢對著熊老板的背后補了一槍，自己則用槍打死了熊老板的保鏢。歐陽正德隨口胡謅了一個原因，就讓屬下去警察局備案，如果日本人問起，讓屬下說熊老板是讓抗日協會的人給殺了，將此事甩了個一干二凈。歐陽公瑾的第二個目標是山本雄二，江黎明扮成黃包車夫逼停電車，讓歐陽公瑾有了下手的機會。事后，東村敏郎(邱凱偉 飾)十分震怒，山本雄二是特高課潛伏在租界里的眼睛，此番失去這個眼睛，東村敏郎決定不能打草驚蛇，要引蛇出洞。歐陽公瑾收到終極任務，刺殺汽車的主人，與江黎明說好匯合地點，兩人便分頭打探，最后兩人交換消息，只知道這里有日本人出入，但到底是誰無從得知，于是歐陽公瑾決定就在門口死等汽車出現。歐陽正德在街上買了一張報紙，知道報社寫他與熊老板內訌，徑直找上報社，把社長帶出來一槍打死后揚長而去。歐陽正德洋洋自得，覺得自己今天開的是日本人的車，那些人肯定以為社長是日本人殺的。歐陽公瑾看到秘信上所說的車牌號出現，與江黎明約定待車子一出來就立即行動，卻在行動中發現車上坐的是歐陽正德。日本人追殺歐陽公瑾，令歐陽公瑾身負重傷，為了協助他完成任務的同志，也因為引開敵人的火力犧牲。老尤的破篷子現在已經被“大表哥”占領，他看著佟家儒提著蛋糕回來，想要吃上一口，被佟家儒拒絕后賭咒發誓要讓佟家儒害自己斷了四指付出代價。佟家儒在給囡囡切蛋糕時，看到閣樓上滴落下來的血跡，趕緊把囡囡送到蘇姨家里，自己爬上閣樓這才發現歐陽公瑾還活著。歐陽公瑾聽到追兵已到，為了不給佟家儒添麻煩，趕緊越窗而走。