在鄭潮(杜胤偉 飾)即將上套時，余罪(張一山 飾)向許平秋(常戎 飾)尋求支援，讓許平秋把他的兄弟們全都找來，許平秋告訴他他的那些兄弟都沒有臥底經驗，會很危險。余罪表示自己也不想讓兄弟去冒險，但只有這幫兄弟和自己才有默契，現在沒時間找新臥底去磨合。　　林宇婧(吳優 飾)找來張猛（漢奸）、駱家龍（駱駝）、汪慎修（牲口），詢問他們愿不愿起做臥底協助0號臥底時，他們本來有點擔心很危險，但當他們知道0號臥底就是余罪的時候，在余罪的慷慨陳詞下，滿臉詫異的他們最終答應了。　　張猛他們扮演云南販毒人王老板，在余罪的引薦下來與鄭潮他們見面，而最終是阿彪一個人來的，他告訴余罪鄭潮將這個事交給他全權負責，王老板認為鄭潮不給他面子，最終負氣離開了。經過這次鄭潮相信了王老板他們是販毒的，并讓余罪再次聯系王老板。在飯桌上，鄭潮再次試探王老板，但張猛他們都表現得很好，最終雙方達成了交貨協議。而這次的交易貨　　在鄭潮和收貨人約談時，所有通話都被傅國生(張錦程 飾)看到了，傅國生下定決心一定要把鄭潮做掉。在玩具廠，多疑的鄭潮拿槍指著余罪，質問他是否是傅國生安排在自己身邊的人。余罪靠一段視頻和話語，終于讓鄭潮相信了他是自己人。兩人拿貨去交接時，余罪把鄭潮引到了傅國生的地盤。鄭潮發現這一切都是余罪的陰謀時，立即向傅國生求饒。鄭潮趁大家不注意跳樓逃跑，在被大家堵在巷口時，危急時刻阿彪開來一輛車救走了鄭潮。　　逃掉的鄭潮跑回了玩具廠，粉仔守株待兔想把他勒死，但狡猾的鄭潮騙粉仔保險柜有錢，乘機從里面掏出槍來把粉仔打死，這時候余罪他們趕來，將鄭潮抓住交到了傅國生的手上，并向傅國生介紹了自己的兄弟，傅國生表示以后鄭潮的位置就是余罪的位置了。　　焦濤(于笑 飾)催傅國生抓緊時間出貨，傅國生表示現在事情有點多先暫時緩一下。這時候傅國生的妻子說樓下有人送來一個箱子，沒有名字沒有地址。當焦濤小心翼翼地打開后，發現里面是很多現金和惡作劇玩具，他們猜出了這時余罪的惡作劇，發現他還是挺懂得知恩圖報的。　　傅國生帶著余罪給的錢去看莫四海的女兒，用莫四海的女兒威脅他，莫四海表示自己不該背叛傅國生，請求他的原諒。傅國生表示自己會給他一次機會，讓他好好效忠自己，莫四海連連答應。