車上，傅國生(張錦程 飾)詢問余罪(張一山 飾)關于他父親的事，余罪表示自己不想提，早就和他斷絕關系了，傅國生似信非信地問他父親是否住在洋城，余罪表示自己不知道。當傅國生一個人喝著小酒的時候，打了個電話給焦濤(于笑 飾)，讓焦濤去查一下余罪父親那輛貨車。　　余罪這邊突然接到電話說開始干活了，雖然計劃有變但余罪還是順這他們的要求來，而許平秋(常戎 飾)他們已經做好了跟蹤余罪的準備了。在余罪開車時，虎哥的手下來電話告訴余罪地點臨時改了，余罪雖然心里不舒服但還是接受了，掛了電話便向許平秋透露最新動態。而許平秋在出發之前吐血了，大家只得把他送往醫院，各小組繼續工作。　　余罪來到接頭點，發現來的只有鼠哥沒有虎哥，打開包裹里面也全部是手機。鼠哥將他推進水里，然后拉起來痛扁了一頓。潛伏在樹林里的警察以為暴露了，便出動了警察想一舉將歹徒抓獲。但沒想到卻幫了個倒忙，最后余罪發信號告訴他們行動取消時，他們只能讓還沒行動的二隊取消行動。　　這次行動失敗了，但余罪抓到了鼠哥，并打電話讓林宇靖來廢棄房屋親手解決鼠哥，為關海飛報仇。林宇靖很想打死鼠哥，但她知道警察不能行私刑，正當她猶豫不決地時候，鼠哥掙脫繩子后抓住林宇靖威脅余罪最后，林宇靖趁他不注意掙脫束縛，情急之下開槍打死了鼠哥。這時候警察趕來了，余罪為了讓林宇靖安全逃走，自己被警察抓住了。　　許平秋在醫院檢查出了是胃癌晚期，廳長讓他好好休息，并告訴他臥底的事情先不要管。但許平秋知道余罪被抓后，趕緊從醫院來出來去警局見余罪。精疲力盡的余罪躺在審訊室里睡著了，許平秋向他詢問情況，余罪告訴他自己被虎哥他們玩兒了，并告訴許平秋感覺傅國生被架空了，他的背后可能還有更大的老板。許平秋知道這次行動打草驚蛇了，告訴余罪現在可以撤了，臥底行動到此結束。余罪不同意，他堅決要查清傅國生背后更深的人，因為他認定的事就一定要把它做完，最后許平秋只得將余罪送回了傅國生身邊。　　焦濤憑借車牌號找到了余爸家，告訴余爸余罪讓自己來接他去洋城玩。在余爸和外面人吵架時，焦濤聽見他說自己兒子是警察，頓時又對余罪起了戒心。趁著余爸出去和人吵架的時候，焦濤翻了一下家里，發現了余爸和穿警服的余罪的合照，并將照片拍了下來。焦濤想讓余爸跟自己去洋城，但余爸堅持不去，并告訴焦濤余罪要道歉就自己來。　　焦濤回到車里拿出了槍，返回準備殺了余爸，但余爸在他走之后發現焦濤翻了柜子，便打電話向許平秋求助，這時焦濤找到了待在樓上的余爸，并成功用槍將余爸挾持了。　　余罪來到傅國生的老家，質問傅國生這次交易什么情況。傅國生很淡定地面對反應激烈的余罪，告訴他自己這肯定有內鬼。他將焦濤從余罪家里拍的照片給余罪看，而這時虎哥拿槍指著余罪后腦勺，質問他是不是警察。余罪告訴傅國生這張照片是假的，并讓傅國生自己去查。