為阻桑青被擄時受傷的劉全，憑對方功夫得知是百川等人；劉全主動見百川，向他說出桑青是百川的女兒之事。發現桑青被擄走，巫馬(趙文卓 飾)急得六神無主，幸有丘傲在旁提點。百川證實桑青是自己女兒，亦相信巫直所著的‘神技全書’已遭毀去。但為了隱藏秘密，百川竟把劉全殺害，更特意安排自己‘救出’桑青。　　百川看到桑青與巫馬相戀，故反對三師兄殺害巫馬。曉星的日本同學柴崎克洋到了京城；原來克洋是受了父親之命，接任在此地開設空手道武館。因有門生轉投了柴崎道場學習空手道，惹來其他門派上門爭執；而曉星亦與克洋看見此幕，不禁感到十分為難。華盟會的會議上，眾掌門要求日本人離開，最終更演變為與柴崎道場比試，如打敗了便要他們離開。　　曉星與克洋則代表兩方出席比試；最終曉星技勝一籌，但曉星卻提議讓柴崎道場繼續經營，亦得到卓市長的首肯。　　曉星雖勝出比武，但麻強發現曉星沒有使用正宗的蒼龍拳打倒對手而向他質問，曉星亦坦言已將空手道招式溶入，二人不歡而散。另一方面，百川努力接近桑青，卻令小光誤會兩人發生戀情，最后終令百川說出自己是桑青父親的身分……